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두산로보틱스 공모주, 청약 일정, 주관사, 수요예측 총정리

Golden$ 2023. 9. 12. 13:54

국내 협동로봇 1위 기업인 두산로보틱스가 코스피 시장에 상장하기 위해 현재 수요예측을 진행 중입니다. 최근 로봇 관련주에 대한 관심이 부쩍 높아진 것에는 두산로보틱스의 상장도 큰 몫을 차지하고 있습니다. 조 단위 몸값으로 IPO 대어라 불리는 두산로보틱스 공모주 정보, 청약, 주관사, 수요예측 등 공모 청약에 대한 정보 총정리 해보겠습니다.

두산로보틱스 공모주 정보

두산로보틱스는 협동로봇을 주로 생산하고 있는데요. 협동로봇은 사람과 같이 협업해서 생산 작업을 하는 로봇을 말합니다. 두산로보틱스는 2021년 판매량으로 글로벌 4위를 차지했습니다. 하지만 현재까지는 영업적자입니다. 두산로보틱스는 시가총액 5천억 원 이상과 자기 자본 1천5백 원 이상의 요건을 충족하여 유니콘 특례요건으로 상장을 추진하게 되었습니다.

✔ 두산로보틱스 공모 정보

총공모주식수	16,200,000주
희망공모가액	21,000원 ~ 26,000원
공모가	26,000원
우리사주 배정주식수	3,240,000주 (20%)
기관 배정주식수	8,910,000 ~ 12,150,000주 (55~75%)
일반 배정주식수	4,050,000 ~ 4,860,000주 최소 청약 10주
주관사	한국투자증권 미래에셋증권 NH투자증권 KB증권 크레디트스위스증권 키움증권 신영증권 하나증권 유비에스증권

두산로보틱스의 희망공모가는 2만1000원~2만6000원인데요. 희망공모가를 산정하기 위해 비교한 기업이 Fanuc과 야스카와전기 등 4곳인데, Fanuc은 시총 37조 인 기업이고 매출액도 두산로보틱스보다 170배 이상 높아서 비교기업을 잘못 선정하여 희망공모가가 높다는 의견이 있습니다.

희망공모가 산정방법을 주가수익비율(PER)로 정했는데 금융감독원에서 주가매출비율(PSR) 산출식으로 추가하라고 요청했습니다. 비교기업으로 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 화낙, 야스카와전기, ABB로 선정하여 희망공모가를 산출했는데 약 7~9.5%가량 낮았다고 합니다. 하지만 두산로보틱스는 참고목적으로 산출한 것이고 희망공모가를 바꾸지 않았습니다.

✔ 수요예측 결과

두산로보틱스는 9월 11일부터 15일까지 기관투자자의 수요예측을 진행한 결과, 희망 공모가액의 상단인 26,000원으로 공모가를 확정했습니다. 이번 수요예측에는 국내외 기관 1920개가 참여했으며 경쟁률은 272대1을 기록했습니다. 기관들 중 88.88%가 희망공모밴드의 상단인 26,000원의 가격을 제시하였고 의무보유확약 비중은 51.6%에 달합니다.

수요예측에서 기관들이 신청한 금액을 공모가로 환산하면 약 63조원에 달하는 것이고 올해 최대 규모입니다. 두산로보틱스는 상장 후 시가총액이 약 1조 6853억원 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다.

✔ 두산로보틱스 주관사

이번 두산로보틱스의 공모 청약 및 상장 대표 주관사는 미래에셋증권과 한국투자증권입니다. 그리고 KB증권, NH투자증권, 크레디트스위스증권이 참여하고 키움증권, 신영증권, 하나증권, 유비에스증권이 인수회사로 참여합니다.

일반투자자가 청약할 수 있는 주관사(증권사)는 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권신영증권, 하나증권입니다. 크레디트스위스증권과 유비에스증권은 일반 청약자를 대상으로 청약업무를 하지 않습니다.

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두산로보틱스 공모주 청약 일정

두산로보틱스는 9월 11일부터 15일까지 기관투자자의 수요예측일 진행합니다. 여기에서 수요예측결과가 나오면 공모가를 확정합니다. 그리고 9월 21일과 22일에 일반투자자를 대상으로 청약 신청을 받게 됩니다.

✔ 두산로보틱스 공모주 청약 일정

수요예측일	2023. 09. 11 ~ 09. 15
공모청약일	2023. 09. 21 ~ 09. 22
배정공고일	2023. 09. 26
납입일	2023. 09. 26
환불일	2023. 09. 26
상장일	2023. 10. 05

일반투자자에 배정되는 주식수는 4,050,000주~4,860,000주가 될 전망입니다. 공모 청약일 이후 배정일과 납입일, 환불일은 9월 26일입니다. 환불일이 청약일 4일 이후이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 두산로보틱스 코스피 상장일은 10월 5일로 정해졌습니다.

두산로보틱스 상장 주관사

두산로보틱스는 이번 공모를 통해 1620만 주를 모집하는데요. 신주 100% 모집입니다. 공모가가 26,000원으로 확정되면서 시가총액이 약 1조 6853억원 규모가 될 전망입니다. 이런 규모이다 보니 상장 주관사에 참여하는 증권사가 많습니다. 여기서는 대표주관사인 한국투자증권과 미래에셋증권에서 안내하는 청약 자격과 청약 한도 등에 대해서 정리하겠습니다.

두산로보틱스 공모 주관사에 대한 정보는 아래 글을 확인해주세요.
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두산로보틱스 주관사 청약 자격 모아보기

올 하반기 IPO 대어로 꼽히는 두산로보틱스는 9월 21일부터 일반 투자자를 대상으로 공모 청약 신청을 받습니다. 이번 공모로 총 1620만 주를 모집하고 공모금액은 희망공모가로 계산하면 3402억 원

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📈 한국투자증권 청약 자격

청약일 초일의 전일 현재 청약가능 계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유해야 합니다. 그리고 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌를 보유하고 있어야 합니다.

청약일 첫날의 전일까지이니 즉, 9월 20일까지 청약 가능 계좌를 보유한 고객은 두산로보틱스 공모 청약할 수 있습니다.
한국투자증권 계좌개설 바로가기 링크는 아래 버튼을 이용하세요.

📈 한국투자증권 청약 수수료 및 청약 한도

◾ 청약수수료

온라인으로 청약 시 VIP, 골드, 프라임 등급은 무료이며 패밀리 등급은 2000원입니다.
오프라인 청약시 VIP, 골드 등급은 무료이고 프라임등급은 3000원, 패밀리 등급은 5000원입니다.

고객등급별 점수 기준은 아래와 같습니다.

VIP- 1만 점 이상
골드 - 1천 점 이상
프라임 - 3백 점 이상
패밀리 - 3백점 미만

◾ 청약한도

온라인전용 고객의 경우 22,500주~27,000주이며 준우대고객은 45,000주~54,000주 청약 가능하고 우대 고객은 청약 한도의 200%인 90,000주~108,000주 청약이 가능합니다. 최고 우대 고객의 경우 청약 한도의 300%인 135,000주~162,000주까지 청약 신청할 수 있습니다.

온라인 전용고객 : 22,500주~27,000주
준우대고객: 45,000주~54,000주
우대고객: 90,000주~108,000주
최고우대고객: 135,000주~162,000주

📈 미래에셋증권 청약 자격

미래에셋증권은 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌는 청약이 불가합니다. 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약은 가능합니다. 온라인 개설은 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설이 가능하기 때문에 되도록 청약 기간 전에 계좌개설을 미리 해놓으면 좋습니다.

미래에셋증권 계좌개설하고 두산로보틱스 청약하실 분은 아래링크 이용하세요

📈 미래에셋증권 청약 수수료 및 청약 한도

◾ 청약수수료

온라인 매체를 통한 청약 시에는 청약수수료가 0원이며 Bronze 등급은 2000원입니다. 영업점을 통해 청약 시에는 건당 5000원의 청약수수료가 발생합니다.

◾ 청약한도

일반고객은 최고 청약한도는 68,000주~81,000주이고 우대고객은 200%인 136,000주~162,000주까지 청약 신청이 가능합니다.

일반고객: 68,000주~81,000주
우대고객: 136,000주~162,000주

두산로보틱스 공모주 특이사항

최근 레이보우로보틱스 주식이 고공행진하고 있고 로봇 관련주가 줄줄이 오르고 있습니다. 두산로보틱스가 코스피에 상장을 앞두고 있는 만큼 기업공개 기대감이 반영된 영향으로 두산과 두산우의 주식이 3일 연속 강세를 보이고 있습니다.

두산로보틱스의 희망공모가 범위를 기준으로 계산하면 시가총액이 1조 3천612억 원에서 1조 6천853억 원으로 예상되는데요. 두산로보틱스가 상장 이후 추가로 주가 상승할 가능성이 높고 이에 따라 두산의 주가가 재평가받는 기회가 될 것이라고 긍정적으로 평가하는 의견이 있습니다.

앞서 언급했듯이 희망공모가를 산출하기 위해 정한 비교기업이 시가총액과 매출액이 두산로보틱스와 비교할 수 없이 많이 높기 때문에 희망공모가가 다소 높다는 의견도 있습니다.

두산로보틱스는 협동로봇 국내 1위 기업이고 글로벌 4위의 전문기업이며 협동로봇시장은 약 100억 달러의 시장으로 추정하며 2030년까지 연평균 약 35% 성장이 기대되는 시장이라는 관점에서 두산로보틱스 주가에 긍정적인 평가를 하고 있습니다.

두산로보틱스 상장 기대감으로 관련 주식인 두산, 두산우 강세
두산의 주가 재평가되는 긍정적 관측
희망공모가 높다는 의견도 있어
협동로봇 시장 약 100억 달러 추정

✔ 상장 후 유통가능 물량

두산로보틱스의 상장 직후 유통물량은 전체 상장 주식수의 24.7%로 1605만 3986주 수준이 됩니다. 최대주주는 (주)두산이고 90.9%의 지분을 현재 보유 중이고 공모 후에는 지분율이 68.19%로 줄어들게 됩니다.

두산로보틱스 공모주 - 상장 후 유통물량 — 두산로보틱스 공모주 - 상장 후 유통주식수

두산로보틱스 기업정보

두산로보틱스는 2015년 4개 모델의 협동로봇을 개발한 이후 2020년 6개 모델을 추가로 출시하면서 협동로봇 시장에서 가장 많은 모델을 갖춘 기업이 되었습니다. 2021년 판매량으로 글로벌 4위 진입에 성공하였으며 글로벌 협동로봇 시장을 이끌어가는 솔루션 전문 기업으로 입지를 굳혔습니다.

기업정보

매출 실적

두산로보틱스는 아직까지 영업흑자 전환을 하지 못했습니다. 지난 2022년에는 132억 원의 영업손실을, 2023년 상반기에는 99억 원의 영업손실을 기록했습니다. 하지만 시가총액 5천억 원 이상, 자기 자본 1천5백 원 이상의 요건을 갖추어서 유니콘특례로 상장을 하게 되었습니다.