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스마트레이더시스템이 7월에 공모 일정을 잡았다가 연기하고 8월 10일부터 일반 투자자의 공모주 청약 신청을 받습니다. 자율주행차량에 쓰이는 4차원 이미징 레이더 센서를 개발하는 스마트레이더시스템의 공모주 청약에 관한 정보 잘 살펴보시고 성투에 도움 되시길 바랍니다.
스마트레이더시스템 공모주 개요
스마트레이더시스템은 4D 이미징 레이더 전문기업입니다. 자율주행차량과 다양한 산업에서 사용되는 4차원 이미징 레이더 센서를 개발하고 있습니다.
4D 이미징 레이더의 핵심 기술인 밀리미터(mm)파 레이더용 안테나 설계와 배열, 레이더 신호처리 소프트웨어, 인공지능(AI) 기술을 보유하고 있습니다.
스마트레이더시스템은 자율주행 레이더 기술로 48억의 투자를 유치한 바 있습니다. 스마트레이더시스템의 4D 이미지 레이더는 물체의 거리, 높이, 깊이와 함께 속도까지 감지하고 실시간으로 정밀하게 물체를 감지할 수 있습니다.
공모주 청약 주관사는 대신증권입니다. 청약 개시일 전까지 계좌 개설을 해야 청약 신청할 수 있습니다.
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스마트레이더시스템은 희망공모가를 5800원~6800원으로 산정했으며 기관투자자를 대상으로 8월7일과 8일에 수요예측을 진행합니다.
| 희망공모가액 | 5,800원~6,800원 |
| 공모가 | 8,000원 |
| 총 공모주식수 | 2,200,000주 |
| 기관 배정 주식수 | 1,665,000주 (75%) |
| 일반 배정 주식수 | 555,000주 (25%) |
| 일반 최대 청약 한도 | 54,000주 |
| 일반 최소 청약 주식수 | 20주 (청약증거금률 50%) |
총 공모주식수는 2백2십만 주이고 기관투자자에 배정한 주식수는 1,665,000주입니다. 일반 투자자에 배정된 주식수는 555,000주로 25%의 비율입니다.
일반청약자의 청약 최고 한도는 54,000주이며 최소 청약 주식수는 20주이고 청약증거금률 50%로 계산하면 58,000원을 준비하면 됩니다.
스마트레이더시스템 공모주 청약 일정
스마트레이더시스템은 '심사승인' 상태입니다. 상장 예비 심사 신청서를 제출하여 상장 적격성 심사를 한 결과 승인이 인정된 것입니다.
수요예측은 주식을 공모할 때 기관 투자자의 수요를 파악하는 것으로 이 과정에서 최종 공모 가격이 결정됩니다. 기관투자자 대상으로 하는 수요예측은 8월 7일과 8일 이틀간 진행하였고 1813대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공 했습니다. 공모가 희망상단보다 높은 금액인 8,000원으로 공모가를 확정한 바 있습니다.
| 수요예측일 | 2023. 08. 07 ~ 08. 08 |
| 공모가 확정일 | 2023. 08. 09 |
| 공모 청약일 | 2023. 08. 10 ~ 08. 11 |
| 배정공고일 | 2023. 08. 16 |
| 납입일 | 2023. 08. 16 |
| 환불일 | 2023. 08. 16 |
| 상장일 | 2023. 08. 22 |
수요예측 진행하여 결과가 나오면 공모가가 정해지고 8월 9일에 공모가가 확정되어 발표됩니다. 일반 투자자를 대상으로 한 공모 청약일은 8월 10일과 11일 2일간 진행됩니다.
배정공고는 대신증권 홈페이지에서 8월 16일에 확인할 수 있으며 환불도 8월 16일에 됩니다. 환불일이 청약일에서 5일 이후이기 때문에 청약 자금 준비할 때 참고하시기 바랍니다. 상장일은 8월 22일입니다.
스마트레이더시스템은 이번 공모로 모집된 자금은 제품의 생산량 확대와 설비 확충, 연구개발비 등에 사용할 예정이라고 합니다.
스마트레이더시스템 공모주 주관사
이번 스마트레이더시스템의 코스닥 상장을 위한 공모 청약의 주관사는 대신증권입니다. 대신증권에서 공지한 청약자격, 청약한도, 청약수수료는 아래의 글에서 확인하시기 바랍니다.
📌 대신증권 청약자격
청약 개시일 전일까지 계좌 개설이 되어있는 고객에 한해 청약 가능합니다.
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📌 청약한도
최고 청약한도는 54,000주이며 우대등급의 고객은 한도의 200%를 청약신청할 수 있습니다.
최소 청약주식수는 20주이며 청약증거금률은 50%입니다. 20주를 청약한다면 58,000원~68,000원이 필요합합니다.
📌 청약수수료
오프라인 청약 시에 수수료는 건당 3,000원이며 온라인 청약 시 수수료는 건당 2,000원입니다.
HNW/UHNW 등급의 고객은 수수료가 면제됩니다.
📌 청약 단위
📌 배정방식
- 일반 청약자에게 555,000주를 배정할 예정이며 균등방식 배정물량은 277,500주입니다.
- 일반청약자의 청약방식은 일괄청약방식으로, 일반청약자가 비례방식으로 배정 받고자 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
- 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다.
- 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사 6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다.
스마트레이더시스템 공모주 특이사항
스마트레이더시스템은 "떠오르는 AI + X 톱100위"에 모빌리티 산업분야에서 2021년부터 지명되었습니다. (추후 업데이트 예정)
기업정보
스마트레이더시스템은 2017년에 설립되었고 설립된 지 6년만에 기술성장기업으로 인정받아 코스닥에 기술특례로 상장에 도전합니다.
자체 개발한 4D 이미징레이다 기술을 바탕으로 모빌리티 자율주행, 드론 등 기술 트렌드를 선도하며, 비모빌리티 분야 산업, 헬스케어, 스마트시티의 문제를 해결할 수 있는 레이다를 전문적으로 개발하는 테크 기업입니다.
스마트레이더시스템은 또한 "떠오르는 AI + X 톱100위"에 모빌리티 산업분야에서 2021년부터 지명된 바 있습니다.
아래는 스마트레이더시스템의 증권신고서에 발췌한 내용입니다.
✅ 사업 개요
스마트레이더시스템은 4D 이미징 레이다의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난도의 실시간레이다 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물인식 알고리즘 등 4D 이미징 레이다의 원천기술과 혁신사업 역량을 갖춘 글로벌 혁신 이미징 레이다의 개발, 제조 회사입니다.
당사는 자율주행에서 검증된 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통하여 다양한 4차 산업 분야에 손쉽게 진출하고 있습니다. 자율주행 로봇 및 농기계 등의 시장에서 미국, 유럽 및 일본의 글로벌 업체들과 협력 중이며, 군사 분야에 있어서도 북미 Anti-Drone 시장에 관련 제품을 수출 중입니다.
상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 개인의 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이다만의 장점을 살려서 병원을 비롯한 국내외 헬스케어 관련 기관과의 협업을 통하여 헬스케어 시장에도 진출하였습니다. 검증된 기술을 활용하여 시큐리티, 건설용 중장비, 특수 차량 및 가전 시장에서도 차근차근 성과를 내고 있습니다.
✅ 모빌리티 제품군
모빌리티용으로는 운전자 보조 및 자율주행용 레이다, 특장차량용 레이다, 드론용 레이다가 있습니다.
(i) 자율주행차량용
레이다 당사의 타겟 감지거리 300미터 이상, 해상도 가로 1 º, 세로 2 º 고해상도의 레이다 제품은 차량의 빠른 이동 속도를 감지하고, 사물의 형태를 신속하고 정확하게 감지할 수 있는 제품으로 Level 3 이상의 자율주행 차량의 전방 및 코너 레이다로 평가받고 있습니다.
특히 당사의 4D 이미징 레이다는 가로, 세로, 높이, 속도의 측정이 가능하여 향후 자율형 자동차용 레이다 개발에 가장 적격한 제품으로 인정받고 있습니다. 또한 앞으로 초고해상도 이미징 레이다 RETINA-6F를 개발하여 글로벌 최고 수준의 제품 경쟁력을 확보하고자 합니다. 이러한 기술력으로 당사는 이미 글로벌 OEM 및 Tier-1 들에게 4D 이미징 레이다의 글로벌 선두 주자로 인지되고 있습니다.
테슬라로부터 시작된 "소프트웨어 정의 차량”(Software Defined Vehicle_SDV)의 대두와 맞물려 SDV 에 적합한 센서들이 출시될 것으로 예상되는 시점에서 당사는 세계적으로 기술을 선도하는 SDIR (Software Defined Imaging Radar)을 CES 2023에서 발표하였습니다.
SDIR을 채택하면 동일한 레이다 하드웨어 사양으로 최대 10배의 성능을 낼 수 있습니다. 본 제품으로 당사는 해외 B사의 자율주행차량용 이미징레이다를 개발하고 있으며, 2024년부터 양산 목표로 개발 중입니다.
ii) 특수차량용 레이다
특수목적 차량의 스마트화/전동화에서 레이다는 자율주행을 위한 전후방 감지와 운전자 시야 바깥의 장애물을 감지하여 작업환경의 안전을 확보하는 역할 및 자율작업이라는 특수목적 차량의 새로운 트렌드에서 차량의 눈 역할을 수행하고 있습니다.
여기서 특수목적 차량이라함은 대형 쓰레기차, 트럭, 포클레인, 휠로더, 농기계 등 어려운 작업 환경과 대형화된 작업 수단으로 사각이 발생하여 인명 등 손실 발생이 빈번한 차량을 말합니다.
2021년부터 해외 A사의 대형 쓰레기차에 탑재되어 인사 사고를 예방하는 목적으로 납품되었으며, 최근에는 전선 등 작업 장애물 및 쓰레기 투적 횟수를 감지하는 목적의 레이다까지 공급되고 있습니다.
또한 국내 I사를 통해 해외 고객사 대형 트럭의 사고 방지용 레이다가 납품되었고, 국내로 확대되어 국내 대형 건설중장비 회사에 모듈 형태의 제품이 공급되고 있습니다. 현재는 중대재해처벌법의 발효로 국내 대형 중장비 회사의 제품을 개발 중에 있습니다.
(iii) 드론용 레이다
배달용 드론은 최근 북미 일부 지역에서 시범적으로 무인 배달 드론이 가동되면서 주목을 받고 있는 사업 분야입니다. 이러한 무인 드론 배송 사업이 성공적인 경우 북미 전 지역으로 확장 예정에 있으며, 이 경우 요구되는 드론의 대수가 매우 많기 때문에 드론 한 대당 최대 6대씩 탑재되는 레이다 센서의 시장 규모는 더욱 클 것으로 예상됩니다.
당사는 해외 B사와 2023년 개발 계약을 체결하고 현재 개발용역비를 수령하고 개발 중에 있습니다. 최근 국내 농약 살포 드론 생산 업체와 협업 계약을 체결하고 국내의 다양한 목적의 드론에도 적용할 수 있도록 진행 중입니다.
당사의 유해 드론(Anti-Drone)용 레이다 제품은 적 유해 드론 등의 침입 시 방어용 드론에 장착되어 유해 드론을 추적, 격추하는 용도로 사용되는 이미징 레이다입니다. 당사의 이미징 레이다 제품은 햇빛 반사나 구름에 가린 경우 또는 안개가 많이 낀 경우 적 드론을 발견하지 못하거나 추적 중 놓치는 이슈가 거의 발생하지 않아 기존의 카메라를 대체하였습니다.
현재 당사에 개발 의뢰 중인 제품은 탐지거리를 현재 100미터에서 10킬로미터까지 늘린 레이다입니다. 중동 및 유럽 등 다양한 국지전 발생 속에서 드론 공격이 빈번하여 당사 제품의 활용도는 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.
✅ 비모빌리티 제품군
당사의 비모빌리티 제품은 크게 헬스케어용, 산업용, 스마트시티용 제품으로 분류됩니다.
(i) 헬스케어용 레이다
헬스케어용 이미징 레이다는 풍부하고 안정적으로 생성되는 4D 포인트 클라우드를 기반으로 기존의 싱글레이다로는 감지가 어려웠던 사람의 자세 변화, 낙상을 감지하고, 감지된 포인트 클라우드 데이터를 당사가 직접 개발한 인공지능 자세인식 엔진과 신호처리 알고리즘을 활용하여 보다 정확하고 다양한 인식 데이터들을 제공하여 기존 레이다의 한계를 뛰어넘고 있습니다.
현재 국내 E사에서 환자의 낙상 징후를 사전에 포착하여 간호사 등 보호인력에게 알람을 주어 사고를 사전에 예방하는 레이다시스템 시범설치가 진행 중입니다. 이는 급중 하는 고령인구와 이에 수반하는 요양병원, 1인 거주자, 타 대형병원으로 확장이 가능하여 환자, 노인층 등 신체적 약자의 사고 미연 방지를 위하여 유용하게 적용되고 있습니다.
이는 당사의 4D이미징 레이다가 자율주행차량용 뿐만 아니라 타 산업분야에도 충분히 확장 적용되어 당사 사업의 확장성을 보여주는 사례입니다.
또한 국내 A사의 클라우드 서비스를 이용한 보건복지부, 지방자치단체와의 협업으로 인공지능 객체인식 엔진 개발 역량을 바탕으로 당사는 헬스케어 분야에서의 사업을 확대하고 있습니다.
(ii) 산업용 레이다
ESG가 대세로 자리 잡은 현재의 산업계에서 Energy Saving & Efficient는 경제적인 효과 이상의 가치입니다. 이러한 산업계 분위기 및 제품의 트렌드에 당사의 레이다가 적용됨으로써 당사의 국내 대형 고객사는 AI를 적용한 레이다를 활용하여 에너지소비효율 및 사용자의 편의를 최대화하는 가전제품을 출시 준비하고 있습니다.
스마트 가전시장에서 레이다의 적용을 적극적으로 진행하는 분야는 에어컨, 냉장고, TV, 모니터 제품들이며 해당 품목들은 가전사들의 매출액 비중이 가장 크고, 사용자가 가장 오랜 시간 사용하는 제품으로 친환경, 고효율 제품의 경쟁력으로 평가되고 있습니다.
2023년 말 에어컨을 시작으로 냉장고, TV 등 다양한 가전제품으로 확산예정입니다. 또한 당사는 가전 시장에 이어 새롭게 떠오르는 엘리베이터용 레이다 시장에 진입하였습니다. 이미 당사의 스마트엘리베이터용 레이다가 공급 중이며, 향후 확대 적용 예정입니다.
스마트엘리베이터는 승객이 내리고 더 이상 탑승객이 없는 경우 지정된 시간 동안 기다리지 않고 바로 엘리베이터 도어를 닫고 운행을 계속함으로써 서비스 대기 시간을 단축시킬 수 있으며, 급하게 달려오는 승객을 감지해서 닫히고 있는 도어를 다시 열어주는 기능을 이용해서 무리하게 도어를 발로 차거나 막는 행동을 방지할 수 있습니다.
아울러 도어 센서의 오동작을 예방하여 엘리베이터 사고 예방 및 승객 안전을 도모할 수 있습니다. 엘리베이터 사고 예방 및 승객 안전을 도모할 수 있습니다. 한편, 당사는 2019~2021년 3년에 걸쳐 유량 측정이 가능한 레이다를 개발하였고 미국 FCC 인증을 취득하였습니다.
(iii) 스마트시티용 레이다
당사는 2019년 초부터 지능형 교통시스템 (ITS) 회사인 해외 E사와의 협력을 통해 레이다를 활용한 북미 ITS 시장에 진출하였습니다. 통상의 경우 카메라만으로 교통량 측정이 가능하지만, 날씨가 나쁠 경우나 햇빛이 강할 경우 카메라가 원활하게 동작하지 않을 수 있습니다.
이러한 상황에서 당사의 레이다는 차량 감지의 성능을 유지하면 교차로를 지나는 교통량을 잘 측정합니다. E사는 이렇게 측정한 교통량 정보를 가지고 교통 신호를 제어함으로써 교차로의 차량 소통을 원활하게 합니다.
당사의 제품을 활용하여 E사가 교통흐름을 원활하게 한 사례 당사의 제품을 활용하여 E사가 교통흐름을 원활하게 한 사례 또한 해외에서의 이러한 성공 사례로 국내 F사용 레이다 제품을 개발하여 국내 지능형 교통시스템 시장에 진입하고, 과속차량 감지 등의 용도로 이미 국내 다수 지점에 설치 운용 중입니다.
또한 당사는 서울시 지하철 8호선, 9호선의 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업에 참여해서 화장실 내 재실(在室) 감지 레이다를 공급하였습니다.
당사가 공급한 레이다는 단순 재실감지뿐만 아니라 기존의 PIR 센서, 열감지센서로는 제대로 된 감지가 어려웠던 장시간 사용과 바닥 누움 등의 까다로운 상황에 대한 감지기능들을 안정적으로 제공함으로써 지하철 관리 인원들 사이에 당사 레이다에 대한 호감도를 높이고 있습니다. 이러한 품질과 기술력으로 2023년 6월 서울 지하철 5호선 신규사업도 수주하여 매출증가는 물론 사회적 기업으로서의 역할도 수행 중입니다.
