쏘닉스 상장 공모 청약일정 수요예측 주관사

국내 유일의 무선통신(RF) 필터 전문 파운드리 회사인 쏘닉스가 11월 상장을 앞두고 있습니다. 쏘닉스는 소재·부품·장비 기술특례 상장을 추진하고 있습니다. 쏘닉스 상장일과 공모 청약일정, 수요예측, 주관사 등에 대한 아래 글을 잘 살펴보시고 공모주로 용돈 벌어가시기 바랍니다. 

 

쏘닉스 공모주 정보 

쏘닉스는 설립된 지 23년 만에 코스닥 상장에 도전합니다. 쏘닉스는 RF 필터를 생산하는 회사인데요.  RF 필터는 스마트폰 안에서 원하는 주파수를 걸러주어 신호의 혼선을 막아주는 부품으로 스마트폰에 꼭 필요한 부품입니다. 쏘닉스는 이후 반도체칩과 PF 필터가 집적회 되는 RF 프론트 엔드 모듈용 필터의 파운드리 전문회사로 전환하였습니다.

쏘닉스는 국내 유일한 RF 필터 파운드리 업체이기도 한데요. 미국 통신반도체 회사와 공동 개발로 고성능 필터용 6인치 파운드리 기술을 개발하였다고 합니다.  

 

☑ 쏘닉스 공모 정보

총공모주식수	3,600,000주 (신주 100%)
희망공모가액	5000원 ~ 7000원
확정 공모가	7,500원
우리사주조합	100,000주 (2.78%)
기관투자자 배정수	2,600,000주 (72.2%)
일반청약자 배정수	900,000주 (25%)
주관사	KB증권

 

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☑ 수요예측 결과 

쏘닉스는 기관투자자의 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가가 희망공모가액 상단인 7000원을 초과한 7500원에 확정했습니다. 참여한 기관의 99.8%가 상단 이상의 가격을 제시했다고 합니다. 

희망밴드 상단 초과한 7500원 공모가 확정
총 1891건 접수, 경쟁률 716.5대1

이번 수요예측에는 총 1891건이 접수되었고 단순 경쟁률은 716.5대 1을 기록했습니다. 확정된 공모가를 바탕으로 총공모금액은 270억원이고 상장 후 시가총액은 1298억원 규모가 될 전망입니다. 

 

 

쏘닉스 공모주 청약 일정

반도체 소부장기업으로 특례 상장을 추진하는 쏘닉스는 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 있습니다. 수요예측 결과를 바탕으로 공모가를 확정하며 10월 26일부터 2일간 일반 청약자를 대상으로 공모주 청약을 진행합니다. 

수요예측일	2023년 10월 17일 ~ 10월 23일
공모주 청약일	2023년 10월 26일 ~ 10월 27일
배정공고일	2023년 10월 31일
납입/환불일	2023년 10월 31일
상장일	11월 7일

환불일은 10월 31일로 +4일이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 쏘닉스의 코스닥 상장일은 11월 7일로 예정되어 있습니다.  상장주관사는 KB증권입니다. 

 

 

쏘닉스 공모주 주관사

KB증권에서 쏘닉스의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 900,000주이고 우대고객 최고 청약한도는 90,000주이고 일반 고객 청약한도는 30,000주가 될 것으로 예상합니다. 

• 청약증거금률: 50%
• 최소 청약 주식수: 10주 
• 배정방식: 균등 50% + 비례 50%

☑ 청약 자격 

오프라인 (영업점 등) 개설 계좌: 청약 개시일 직전일(10월 25일)까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

온라인 비대면 개설 계좌: 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능 

 

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☑ 청약 한도

 

구분		청약한도
일반	100%	30,000 ~ 36,000 주
우대	120%	36,000 ~ 43,000 주
	150%	45,000 ~ 54,000 주
	200%	60,000 ~ 72,000 주
	250%	74,000 ~ 90,000 주
	300%	90,000 ~ 108,000 주

우대 등급에 관한 조건은 KB증권 홈페이지에서 확인가능합니다. 

 

☑ 청약 수수료 

• 온라인 청약: 패밀리 등급 1500원, 베스트 등급 수수료 면제

 

☑ 청약 단위 

• 10주 이상 ~ 100주 이하: 10주
• 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
• 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
• 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
• 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 1,000주
• 50,000주 초과: 2,000주 

 

 

쏘닉스 공모주 체크포인트  

쏘닉스는 소부장 특례 상장을 추진하는 케이스인데요. 소부장 특례 상장으로 추진되는 경우 상장 예비심사 기간도 짧고 기술성평가도 1개 기관에서 인증받으면 됩니다.

그리고 쏘닉스는 창립한지 23년이 된 회사인데요. 사업을 진행하면서 여러 번의 역경이 있었습니다. 쏘닉스는 디지아이의 계열사였으나 회생절차를 거치면서 대주주가 바뀌고 사업 전환이 있었습니다. 또한 다수의 벤처투자조합으로부터 투자유치를 받으면서 개술개발을 해왔기 때문에 주주 구성이 다소 복잡한 편입니다. 

지금 최대주주는 대만계 휴대폰 부품사인 타이쏘 테크놀로지입니다. 그리고 여러 곳의 벤처캐피탈이 있는데요. 엘앤에스 글로벌 반도체성장 투자조합, KTBN 16호 벤처투자조합, 케이비 성장지원 펀드 등 10곳이 넘는 재무적 투자자가 주요 주주에 포함되어 있습니다. 

쏘닉스의 주주 구성 목록

- 소부장 기술특례 상장  - 주주구성이 다소 복잡 - 최대주주 대만계 + 여러 곳의 벤처캐피탈  - 상장 후 오버행 우려

 

👉 관련기사:  주주 구성 복잡한 쏘닉스, 오버행 안전판 있나? 

 

 

☑  상장 직후 유통가능물량

상장 직후 유통 물량은 30.48%로 양호한 편입니다. 다만 1개월 후에는 11.2%가 더 풀리고 3개월 후에 유통물량이 17.5%가 추가로 유통되어 누적 비율이 60%까지 올라갑니다. 최대주주인 TST의 지분이 23.57%로 낮은 편이고 재무적 투자자인 벤처캐피털(VC)의 지분이 많이 섞여 있기 때문에 상장 후 오버행(대규모 매각 물량) 우려가 있습니다. 

하지만 상장 첫날과 1개월은 오히려 전체 IPO 평균보다 쏘닉스의 오버행 물량이 적은편이라고 KB증권 관계자가 밝혔습니다. 올해 상장한 공모주(2023년 8월 17일까지)의 사례를 보면 상장 첫날 34%, 1개월 43.3%, 3개월 47.2%, 6개월 54.6%였습니다. 쏘닉스는 상장 첫날 30.48%, 1개월 11.2%, 3개월 17.5%로 타사 대비 평균 유통물량이 적은 편입니다. 

 

 

 

쏘닉스 기업정보 

당사는 현 대표이사가 2000년 10월에 설립하여 RF 부품인 SAW 필터를 설계, 생산, 판매하는 회사로 출발하였습니다. 전방산업인 휴대폰산업이 스마트폰 출시 이후 계속 성장하고 있으며, 2015년 이후에는 5G 스마트폰의 고성능화로 인해 반도체 칩과 필터가 집적화되는 RF 프런트 엔드 모듈용 필터의 파운드리 전문회사로 사업구조를 전환하였습니다. 2017년부터는 글로벌 통신반도체 수요 기업과 실리콘 웨이퍼 기반인 압전반도체 TF-SAW를 공동 개발 및 수요기업이 6인치 TF-SAW 파운드리 설비 투자를 하여 현재 RF 필터 파운드리를 주력 사업으로 진행 중입니다.
당사는 미국 및 중화권의 20여 개 이상의 통신반도체 팹리스 거래선들을 확보하고 5G 스마트폰용 RF 필터 파운드리 제조 및 판매 사업을 확대 진행하고 있습니다. 파운드리 사업과 병행하여 브랜드 사업으로 산업용 무선통신기기의 RF SAW 필터를 제조, 판매하는 사업은 주문형 제품 및 틈새시장이며, 소량 다품종사업으로서  당사 사업에서는 비중이 축소되고 있고, 당사는 현재 TF-SAW 파운드리 기술력을 바탕으로 차세대 필터 파운드리 사업을 중심으로 성장하고 있습니다. 
(출처: 쏘닉스 증권신고서)

쏘닉스 주요 제품

 

☑ 매출액 및 실적

쏘닉스의 2020년 매출액은 161억 원, 2021년은 220억 원, 2022년은 158억 원이었습니다. 영업 손실은 각각 46억 원, 22억 원, 34억 원입니다. 2022년 천안 공장에서 평택 공장으로 이전하면서 매출이 감소했습니다. 생산 캐파를 늘렸고 고객사를 3배 이상 확보해서 내년 이후에는 성장할 수 있을 것이고 2024년에는 흑자 전환에 성공할 것이라고 회사 측은 밝혔습니다. 

쏘닉스 실적

쏘닉스가 현재 적자기업이긴 하지만 미국 내 통신반도체 업체와 공동으로 개발한 고성능 필터용 6인치 파운드리 기술에서 발생하는 매출이 상당하고 향후에도 관련 매출이 크게 늘어날 것으로 보고 있습니다. 

 

 

이상으로 쏘닉스 공모주의 정보와 청약 일정, 주관사의 청약자격, 청약한도 등에 대해 알아보았습니다. 이 글은 투자의 권유가 아니며 단순 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

 

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