티스토리 뷰

카테고리 없음

에이직랜드 공모주 청약 수요예측 결과 상장 주관사

Golden$ 2023. 11. 1. 13:24

에이직랜드는 글로벌 반도체 파운드리 기업인 TSMC의 국내 유일 협력사로 알려져 있습니다. 에이직랜드는 수요예측 결과 공모가 희망밴드 상단을 초과한 가격으로 공모가가 확정되었습니다. 에이직랜드 공모주 청약 일정과 수요예측 결과, 상장 주관사, 상장일에 대해 알아보겠습니다.

에이직랜드 공모주 정보

에이직랜드는 시스템반도체 전문 디자인하우스이라고 해요. 디자인하우스는 반도체칩 설계하는 팹리스 기업의 칩 설계 도면을 파운드리(반도체 위탁생산) 기업이 생산에 활용할 수 있도록 제조 공정용으로 변환하여 최적화해 주는 역할을 하는 기업입니다.

☑ 에이직랜드 공모 정보

총공모주식수	2,636,330 (신주 100%)
희망공모가액	19,100원 ~ 21,400원
확정 공모가	25,000원
우리사주조합	150,000주 (5.69%)
기관투자자 배정수	1,827,247주 (69.31%)
일반청약자 배정수	659,083주 (25%)
주관사	삼성증권

☑ 수요예측 결과

에이직랜드는 기관투자자의 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가가 희망공모가액 상단인 21,400원을 초과한 25,000원에 확정했습니다. 참여한 기관의 98.4%가 상단을 초과한 가격을 제시했다고 합니다.

밴드 상단 초과한 25,000원 공모가 확정
총 1906곳 참여
경쟁률 490대 1 - 공모금액 대비 높은 기록
의무보유 확약 약 27%

수요예측에는 총 1906곳이 참여하였고 해외 대형 펀드와 국부펀드인 피델리티, 아부다비투자당국, 블랙록, PAG 등이 참여한 것으로 알려졌습니다.

단순 경쟁률은 490대 1을 기록했는데요. 이는 공모금액이 500억 원이 넘는 종목 중에서도 수요예측 경쟁률이 높게 나온 것이라고 합니다.

에이직랜드보다 공모금액이 컸던 넥스틸(805억 원, 236대 1), 파두(1938억 원, 363대 1)이었고 에이직랜드는 이 업체의 기록을 뛰어넘었습니다.

확정된 공모가를 바탕으로 총공모금액은 약 650억 원이고 상장 후 시가총액은 2649억 원 규모가 될 전망입니다.

에이직랜드 상장 주관사인 삼성증권 계좌 개설하기

⬇⬇⬇

에이직랜드 공모주 청약 일정

에이직랜드는 세계 1위 파운드리 업체인 TSMC의 국내 유일한 협력사입니다. 그리고 글로벌 1위 반도체 설계자산(IP) 기업인 ARM과도 협력관계를 맺고 있습니다. 에이직랜드는 공모가를 25,000원에 확정했으며 10월 26일부터 2일간 일반 청약자를 대상으로 공모주 청약을 진행합니다.

수요예측일	2023년 10월 23일 ~ 10월 27일
공모주 청약일	2023년 11월 02일 ~ 11월 03일
배정공고일	2023년 11월 07일
납입/환불일	2023년 11월 07일
상장일	11월 13일

환불일은 11월 7일로 4일 이후이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 에이직랜드의 코스닥 상장일은 11월 13일로 예정되어 있습니다. 상장주관사는 삼성증권입니다.

에이직랜드 상장 주관사

삼성증권에서 에이직랜드의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 659,083주이고 우대고객 최고 청약한도는 64,000주이고 일반 고객 청약한도는 32,000주, 온라인 전용 청약한도는 16,000주입니다.

청약증거금률: 50%
최소 청약 주식수: 20주
배정방식: 균등 50% + 비례 50%

☑ 청약 자격

온라인 청약 시: 청약 초일 전일까지(11월 1일) 청약 가능한 주식계좌 개설 고객

비대면 개설 계좌, 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌, 은행연계계좌: 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능

삼성증권 홈페이지에서 계좌 개설하고 공모주 청약하기

⬇⬇⬇

☑ 청약 한도

구분		청약한도
온라인전용	50%	16,000주
일반	100%	32,000주
우대	200%	64,000주

☑ 청약 수수료

온라인 청약: 일반 2000원, Honors 등급 및 우대 등급 수수료 무료

☑ 청약 단위

20주 이상 ~ 100주 이하: 10주
100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 1,000주
50,000주 초과: 2,000주

에이직랜드 상장 후 유통가능물량

상장 직후 유통가능 물량은 29.20%로 적정 수준으로 보입니다.

공모주식을 포함하여 상장 직후 당사발행주식총수 10,585,320주의 29.20%에 해당하는 3,090,666주에 대하여 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 상장 이후 당사의 주가가 하락하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

상장 후 1개월에 2,384,738주(공모 후 지분율 22.53%), 3개월 시점에서 40,000주(공모 후 지분율 0.38%), 6개월 시점에서 938,595주(공모 후 지분율 8.87%)가 보호예수에서 풀리게 됩니다.

다만, 당사의 상장예정주식수 중 7,507,010주(70.92%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보호예수 및 자발적 보호예수 기간 경과에 따라 매각제한물량 총 7,507,010주(공모 후 지분율 70.92%) 중 상장 후 1개월 시점에서 2,384,738주(공모 후 지분율 22.53%), 3개월 시점에서 40,000주(공모 후 지분율 0.38%), 6개월 시점에서 938,595주(공모 후 지분율 8.87%), 1년 시점에서 1,557,690주(공모 후 지분율 14.72%), 1년 6개월 시점에서 2,573,631주(공모 후 지분율 24.31%)가 각각 계속보유의무기간이 종료됨에 따라 유통물량으로 출회될 수 있습니다.

에이직랜드 기업정보

당사를 통해 개발 중인 제품들은 모두 팹리스(Fabless) 또는 시스템 반도체 기업들이 특수한 기능적인 목적을 가지고 개발하는 반도체 칩으로써 다양한 산업의 기반이 됩니다. 당사 제품의 적용되는 분야는 인공지능(AI) 기반의 데이터서버, 인공지능 기반의 컴퓨터, 엣지 디바이스, 차량용 반도체, TV 및 노트북의 디스플레이 등 일반 가전제품에 적용되는 반도체뿐만 아니라 각종 메모리의 구동을 지원하는 메모리 컨트롤러와 산업 전반의 인프라를 구축하는 통신 및 IoT 제품군까지 폭넓게 구성되어 있습니다.
당사에서 개발 및 양산하고 있는 제품들은 각각의 응용 분야별로 용도에 따라서 크게 다섯 가지인 AI(인공지능) 반도체, Automotive(차량용) 반도체, Display(디스플레이용) 반도체, Memory Controller(메모리컨트롤러) 반도체, IoT(사물인터넷)&5G 반도체로 분류하고 있으며, 각각의 제품별 적용 분야는 다음과 같습니다.

(출처: 에이직랜드 증권 신고서)

☑ 매출액 및 실적

에이직랜드는 2021년 2022년 모두 매출액이 증가하고 있으며 영업이익도 성장했습니다. 2021년 매출은 451억 원, 2022년 매출액은 696억 원을 기록했고 영업이익은 2021년엔 2억 원이었고 2022년에는 114억 원으로 큰 폭으로 증가하였습니다. 2023년 상반기도 영업이익이 25억 원으로 성장세에 있습니다.