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공모시장에 열풍이 불고 있는데요. 에코프로머티로부터 시작하여 케이엔에스와 LS머트리얼즈는 이른바 따따상을 했고요. LS머트리얼즈의 주가는 계속 강세입니다. 내년 1월에도 공모주 열풍이 계속 이어질 것이라는 기대와 전망이 나오고 있습니다. 1월 첫 공모주인 에이치비인베스트먼트(HB인베스트먼트)의 공모주 정보와 청약 일정에 대해 알아보겠습니다.
에이치비인베스트먼트 공모주 정보
에이치비인베스트먼트는 1999년에 설립된, 대한민국 대표 1세대 벤처캐피탈 기업입니다. 중소기업과 벤처기업에 투자하여 성공적인 횟수를 이어오고 있는 알짜배기 벤처캐피탈이라고 해요.
에이치비인베스트먼트는 안정성을 지키면서도 높인 수익을 내고 있는 점이 강점입니다. 하이테크, 바이오, 소프트웨어, 바이오 등 여러 섹터에 골고루 투자하여 리스크를 분산하고 있습니다.
에이치비인베스트먼트가 투자했던 기업은 최근 상장한 블루엠텍과 밀리의 서재를 비롯하여 크몽, 압타바이오, 크라우드웍스, 크래프톤, 아이엠티반도체 등 다양합니다.
에이치비인베스트먼트는 개인을 대상으로 금융정보나 투자권유를 하지 않습니다. 카카오톡 오픈 채팅방 등에서 벤처투자회사의 상호나 임직원을 도용 및 사칭하여 사기 행위가 발생하고 있으니 주의하시기 바랍니다.
에이치비인베스트먼트 공식 홈페이지에서 투자 포트폴리오와 기업정보 확인하시고 사기 피해 입지 않게 유의하세요.
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☑ 에이치비인베스트먼트 공모주 정보
| 총공모주식수 | 6,667,000 (신주 100%) |
| 희망공모가액 | 2400원 ~ 2800원 |
| 확정 공모가 | 3400원 |
| 기관투자자 배정수 | 5,000,250주 (75%) |
| 일반청약자 배정수 | 1,666,750주 (25%) |
| 주관사 | NH투자증권 |
이번 공모로 총 6백667만 주를 모집하고 희망공모가액은 2400원에서 2800원입니다. 총 공모금액은 160억에서 187억 원이 될 전망입니다.
에이치비인베스트먼트 청약과 상장 주관사인 NH투자증권에서 미리 계좌 개설하세요.
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☑ 수요예측 결과
에이치비인베스트먼트는 기관투자자 대상의 수요예측을 1월 8일부터 12일까지 진행한 결과가 나왔습니다. 공모가는 3400원으로 확정되었습니다. 희망밴드 상단을 뛰어 넘는 가격입니다. 공모가 기준 총 모집금액은 226억 6780만원입니다. 3400원 이상의 금액을 제시한 기관이 약 93.67%였다고 합니다.
에이치비인베스트먼트 공모주 청약 일정
에이치비인베스트먼트의 누적 운용자산 9천520억이며, 342개의 투자 포트폴리오, 연간 투자액 최근 3년 평균 780억입니다.
☑ 에이치비인베스트먼트 공모주 청약 일정
| 수요예측일 | 2024. 01. 08 ~ 01. 12 |
| 공모주 청약일 | 2024. 01. 16 ~ 01. 17 |
| 배정공고일 | 2024. 01 . 19 |
| 납입/환불일 | 2024. 01. 19 |
| 상장일 | 2024년 1월 25일 |
일반청약자의 공모주 청약일은 2024년 1월 16일과 17일 이틀간 진행됩니다. 공모주 청약을 원하는 분들은 주관사인 NH투자증권의 계좌를 개설한 후에 NH투자증권 앱이나 홈페이지로 접속하여 청약을 하면 됩니다. 상장일은 1월 25일입니다.
에이치비인베스트먼트 공모주 주관사
NH투자증권에서 에이치비인베스트먼트 공모주 청약과 상장을 맡고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 1백66만 6750주입니다. 공모가 단위가 낮은 대신에 공모 주식수가 많은 편입니다. 최소로 청약해야 하는 주식수는 10주입니다.
- 청약증거금률: 50%
- 최소 청약 주식수: 10주
- 배정방식: 균등 50% + 비례 50%
공모주 청약을 위해 내는 청약신청금 같은 것을 청약증거금이라고 하는데요. 청약증거금은 확정된 공모가에 청약주식수를 곱한 값의 50%를 내면 됩니다.
☑ 청약 자격
- 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌
- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
- 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.
NH투자증권 홈페이지에서 계좌 개설하고 공모주 청약하기
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☑ 청약 한도
NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 다음과 같이 청약할 수 있습니다.
- 55,500주(100%)
- 83,300주(150%)
- 111,000주(200%)
- 138,800 주주(250%)
- 166,600주(300%)
우대 등급에 관한 조건은 NH투자증권 홈페이지에서 확인가능합니다.
☑ 청약 수수료
- 온라인 청약: 건당 2000원
- 영업점 및 ARS 청약: 건당 2000원 ~ 5000원
- 탑클래스, 골드, 나무멤버스 가입고객은 수수료 면제
☑ 청약 단위
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
에이치비인베스트먼트 공모주 체크포인트
☑ 매출액 및 실적
2023년 상반기에 투자했던 뷰노, 바이오플러스, HPSP 등으로부터 약 973억 원을 회수하여 국내 벤처캐피탈 중 회수 실적 1위를 기록한 바 있습니다.
에이치비인베스트먼트는 2022년 영업수익 159억 원, 순이익 75원을 기록했어요. 2023년 3분기까지의 영업수익은 177억 원이고 영업이익은 109억 원을 달성하여 62%의 높은 수익률을 나타냈습니다.
상장 이후에도 여러 투자조합의 청산이 예정되어 있는데요. 투자했던 기업에서 성공적인 회수를 하여 실적이 증가될 전망입니다.
☑ 상장 직후 유통가능물량
에이치비인베스트먼트의 상장예정주식수 26,867,010주 중 약 32.14%에 해당하는 9,084,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있다고 알려져 있습니다.
2023년 신규 상장한 공모주의 평균 유통 물량은 약 33%였으니 에이치비인베스트먼트의 상장 직후 유통가능물량은 보통의 수준입니다.
대개 상장 직후 유통가능물량이 약 25 ~ 35% 정도이면 적정 수준이라고 합니다. 풋백옵션, 환매청구권, 초과배정옵션은 부여하지 않았습니다.
최대주주 에이치비콥 등이 지분율 563.42%에 대한 6개월 보호예수 설정을 하였습니다. 6개월 후 보호예수 물량이 풀릴 때 주가를 잘 살펴보시기 바랍니다.
에이치비인베스트먼트 기업정보
에이치비인베스트먼트 기업 정보는 전자공시시스템 증권신고서에서 가져왔습니다.
당사는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.
벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.
당사의 사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있으며, 추가로 투자재산의 분배 및 해산으로 나누어 볼 수 있습니다.
출처: 에이치비인베스트먼트 증권신고서 2023. 12. 04
☑ 운용 조합 현황 (증권신고서 제출일 현재 기준)
(단위 : 백만 원 )
| 구분 | 설립(등록)일 | 해산(청산)일 | 약정금액 | 납입금액 |
| 2014 에이치비 벤처투자조합(주1) | 2014-02-27 | 2024-02-26 | 44,000 | 44,000 |
| 2015 에이치비기술사업화벤처투자조합(주2) | 2015-08-31 | 2024-08-30 | 40,000 | 40,000 |
| 에이치비성장지원엠앤에이투자조합(주3) | 2015-10-28 | 2024-10-27 | 61,500 | 61,500 |
| HB유망서비스산업투자조합(주4) | 2015-12-22 | 2024-12-21 | 34,000 | 34,000 |
| HB청년창업투자조합 | 2017-12-29 | 2025-12-28 | 75,000 | 75,000 |
| HB-KIS 2018 투자조합(주5) | 2018-10-19 | 2023-10-18 | 15,900 | 15,900 |
| HB-KIS 2019 투자조합 | 2019-10-22 | 2024-10-21 | 14,000 | 14,000 |
| 2019 HB일자리기술금융투자조합 | 2019-10-22 | 2027-10-21 | 40,000 | 40,000 |
| 2019 HB성장지원투자조합 | 2019-12-24 | 2027-12-23 | 70,000 | 70,000 |
| 2021 HB 반도체 세컨더리 투자조합(주6) | 2021-06-11 | 2026-06-10 | 19,535 | 19,535 |
| 2021 HB뉴딜서비스투자조합 | 2022-01-03 | 2030-01-02 | 50,000 | 50,000 |
| 에이치비 디지털 혁신 성장 투자조합 | 2022-01-24 | 2027-01-23 | 21,000 | 21,000 |
| 2022 HB 인바디 IBK 혁신솔루션 투자조합 | 2022-03-18 | 2030-03-17 | 35,500 | 28,550 |
| 에이치비 글로벌 핀테크 투자조합 | 2022-04-04 | 2027-04-03 | 10,000 | 10,000 |
| 에이치비 핀테크 데이터 투자조합 | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 7,000 | 7,000 |
| 에이치비 디지털 혁신 성장 2호 투자조합 | 2023-03-06 | 2028-03-05 | 37,000 | 24,346 |
| 신한 에이치비 웰니스 1호 투자조합 | 2023-07-17 | 2028-07-16 | 10,300 | 10,300 |
| 에이치비딥테크상생투자조합 | 2023-11-16 | 2031-11-15 | 35,000 | 7,000 |
| 합 계 | 619,735 | 572,131 | ||
☑ 포괄손익계산서
에이치비인베스트먼트 주식회사 / 단위: 원
| 과 목 | 제25기 3분기 | 제24기 3분기(주2) | 제24기 | 제23기 | 제22기(주1) |
| 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| Ⅰ. 영업수익 | 17,711,892,944 | 12,991,394,977 | 15,928,853,534 | 11,427,663,863 | 10,751,167,829 |
| 이자수익 | - | - | - | - | 130,017,973 |
| 수수료수익 | 13,211,380,693 | 5,576,267,866 | 7,775,357,525 | 5,911,149,233 | 6,114,168,136 |
| 관계기업투자관련이익 | 4,500,512,251 | 7,415,127,111 | 8,153,496,009 | 5,516,514,630 | 4,506,981,720 |
| Ⅱ. 영업비용 | 6,777,565,615 | 4,282,112,170 | 6,638,380,571 | 3,655,192,697 | 4,564,245,868 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | - | - | - | - | 120,069,813 |
| 관계기업투자관련손실 | 399,371,886 | 598,034,346 | 1,450,187,703 | 108,490,877 | 966,287,390 |
| 일반관리비 | 6,378,193,729 | 3,684,077,824 | 5,188,192,868 | 3,546,701,820 | 3,477,888,665 |
| Ⅲ. 영업이익 | 10,934,327,329 | 8,709,282,807 | 9,290,472,963 | 7,772,471,166 | 6,186,921,961 |
| Ⅳ. 영업외손익 | 140,564,054 | 37,533,142 | 36,733,685 | 40,226,665 | (14,766,051) |
| 기타영업외수익 | 191,617,462 | 62,121,613 | 80,216,026 | 76,867,266 | 115,199,888 |
| 기타영업외비용 | 51,053,408 | 24,588,471 | 43,482,341 | 36,640,601 | 129,965,939 |
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 | 11,074,891,383 | 8,746,815,949 | 9,327,206,648 | 7,812,697,831 | 6,172,155,910 |
| Ⅵ. 법인세비용 | 2,287,367,627 | 1,998,278,335 | 1,855,402,990 | 1,732,992,869 | 965,097,598 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 8,787,523,756 | 6,748,537,614 | 7,471,803,658 | 6,079,704,962 | 5,207,058,312 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - | - | - | - |
| IX. 총포괄손익 | 8,787,523,756 | 6,748,537,614 | 7,471,803,658 | 6,079,704,962 | 5,207,058,312 |
| X. 주당손익 | 439 | 337 | 374 | 304 (주3) |
206 (주3) |
이상으로 에이치비인베스트먼트 공모주의 정보와 공모주 청약 일정, 주관사 청약 자격, 한도 등에 대해 알아보았습니다. 이 글은 투자의 권유가 아니며 단순 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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