워트 공모주 (청약 일정, 수요예측, 주관사, 상장일)

반도체 환경제어 장비 1위 기업 워트가 코스닥 상장을 위해 공모주 청약을 진행할 예정입니다. 뛰어난 기술력으로 삼성전자와 SK하이닉스 협력사로 거래를 이어오고 있는 알찬 기업인 워트 공모주 청약 일정과 수요예측, 주관사, 상장일에 대해 알아보겠습니다. 

 

워트 공모주 정보 

워트는 뛰어난 기술력을 바탕으로 20년간 흑자를 이어오고 있다고 합니다. 초정밀 온도·습도 ·공기 조절장치(이하 THC)의 국산화에 성공하였고 SK하이닉스와 삼성전자의 1차 협력사로 채택되어 거래를 이어오고 있습니다. 

 

✔ 워트 공모 정보

희망공모가액	5,000원 ~ 5,600원
확정공모가	6500원
총공모주식수	4,000,000주
우리사주 배정	120,000주 (3%)
기관투자자 배정	2,880,000주 (72%)
일반청약자 배정	1,000,000주 (25%)
주관사	키움증권

워트의 희망공모밴드 금액은 5,000원~5600원입니다. 이번 IPO로 모집하는 주식수는 신주 100%로 총 400만 주이며 총 공모금액 200억 ~ 224억 원이며 예상 시가총액은 약 806억 ~ 900억 원으로 추정합니다. 

워트의 공모 및 상장 주관사인 키움증권은 워트 2분기 기준 과거 12개월 당기순이익에 유사회사의 평균 PER 23.19를 곱한 가격으로 적정 시가총액을 약1044억원으로 평가했습니다. 주당 평가가격 6395원에서 21.81% ~ 12.43%의 할인율을 반영해 희망공모가 밴드를 5000원~5600원으로 제시했습니다. 

수요예측 결과

워트는 공모가를 희망밴드 상단을 초과한 6500원으로 확정하였습니다. 94.81%의 기관들이 상단을 초과하여 6500원 이상의 가격을 제시하였습니다. 수요예측에는 1907개의 기관이 참여했고 경쟁률은 793.26대 1를 기록했습니다. 기관들의 의무보유 확약 비율은 10.06%입니다. 

 

워트 공모주 청약 일정

워트는 기관투자자를 대상으로 10월 5일부터 수요예측을 진행중이며 10월 11일 기업 IR을 진행합니다. 10월 13일에 공모가를 확정할 예정입니다. 

 

✔ 워트 공모주 청약 일정

수요예측일	2023년 10월 5일 ~ 10월 12일
공모청약일	2023년 10월 16일 ~ 10월 17일
배정공고일	2023년 10월 19일
납입,환불일	2023년 10월 19일
상장일	2023년 10월 26일

일반 투자자를 대상으로는 10월 16일과 17일에 공모주 청약을 진행합니다. 배정공고일, 납입일, 환불일은 10월 19일입니다. 워트의 코스닥 상장일은 10월 26일입니다. 

 

 

워트 공모주 상장 주관사 

반도체 환경제어 장비 1위 기업 워트의 공모주 청약과 상장을 담당하는 대표주관사는 키움증권입니다. 청약증거금률은 50%이며 균등배정 50%이며 나머지는 비례배정합니다. 키움증권 청약한도 및 청약단위, 청약수수료는 아래를 참고하여 주시기 바랍니다. 

 

✔ 청약자격

키움증권의 청약자격은 청약 개시일 전까지 위탁계좌를 보유하고 있는 고객에게 자격이 부여됩니다. 키움증권 홈페이지, HTS 및 MTS (영웅문 S)를 통하여 청약할 수 있고 키움금융센터 1544-9000, ARS 1544-9900을 통해서도 청약이 가능합니다. 

• 청약일까지 키움증권에 위탁계좌를 개설한 자 
• 청약 2일차에 키움증권 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약할 수 없음

키움증권에서 계좌 개설하고 청약하기 

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✔ 청약한도 및 청약단위 

일반고객: 한도 100% - 60,000주 ~ 80,000주

우대고객: 한도 150% - 90,000주 ~ 120,000주 

 

 

✔ 청약수수료

• 온라인을 통한 청약: 수수료 면제
• 키움금융센터 통한 청약: 건당 3000원 ~ 5000원

 

 

워트 공모주 특이사항 

수요예측이 진행중인 반도체 환경제어장비 기업인 워트에 대한 평가가 엇갈리고 있다고 합니다. 200억 원의 공모 규모로 흥행을 점치는 의견도 있고 경쟁사 주가와 비교하면 고평가 되었다는 의견이 제기된다고 합니다.

희망공모가 산출을 위한 피어 그룹 4개사는 HPSP, 유니셈, 에프에스티, 테크윙 등 반도체 공정 관련 장비 생산기업들인데요. 워트의 주력제품인 THC를 생산하는 기업은 피어 그룹에 없다고 합니다. 유사성이 높은 기업으로 환경제어 장비 기업인 저스템을 꼽는데요. 저스템을 피어 그룹에 넣었다면 워트의 예상 시가 총액이 크게 낮아지기 때문에 현재 워트의 희망공모밴드는 고평가 되었다는 의견입니다.  

 

👉 참고 기사:  [더벨, 공모 앞둔 워트, 경쟁사 주가 · · ·]

 

희망공모가 고평가 의견 있어
THC 국산화 성공 후 20년간 영업 흑자 기록

 

워트는 2004년에 설립 후에 한 번도 영업 적자를 낸 적이 계속 흑자를 기록한 기업입니다. 최근 3년 연속 200억 원대의 연결기준 매출을 거두었으며 영업이익률은 20%를 웃도는 수준입니다. 제품의 수요가 늘고 있는 만큼 실적 상승도 기대가 되고 있습니다. 

워트의 매출액 및 영업이익 (출처: 증권신고서)

 

✔ 상장 후 유통 가능 물량

워트 코스닥 상장 후 유통 가능 물량은 33.52%로 괜찮은 수준입니다. 

이미지 출처: PSTOCK

 

 

 

워트 기업정보 

워트 기업 개요 (출처: 38.co.kr)

• 출처: 워트 증권신고서 

워트는 반도체, 디스플레이 공정의 핵심 공정에 필요한 환경제어 시스템을 개발 및 제작하여 납품하고 있으며, 주요 제품으로 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬필터유닛(FFU), 초정밀 항온기(TCU)등이 있습니다. 대부분의 제품은 고객의 주문사양에 부합하는 제품을 고객에게 제안하여 수주를 받아, 설계, 부품수급, 제작, 평가 및 설치의 과정을 거쳐 제품을 납품하는 구조의 B2B 비즈니스를 진행하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성전자, 하이닉스 및 반도체 장비 제조업체(세메스, 제우스, ATI 등)가 있습니다.

워트의 제품 중 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 THC(초정밀 온습도 제어장비)는 반도체 포토공정 중 웨이퍼 표면에 PR용액을 도포하고 건조하는 트랙(Track)장비에 장착되어 PR(Photo Resist) 코팅이 이뤄지는 코팅(Coating) 공정과 노광공정을 마치고 나온 웨이퍼를 현상(Developing)하는 공정의 각 챔버에 파티클, 초정밀 온습도(온도 ±0.05℃, 습도 ± 0.5%), 미량가스(NH3, ACID 등)가 제어된 공기를 공급하고 있습니다. 또한 트랙공정 중 하나인 베이크(Bake) 공정에 초정밀 항온수를 공급하고 있습니다. 당사는 외국 장비에 의존하던 THC 장비를 성공적으로 국산화하였으며, 제품의 성능과 신뢰성을 인정받아 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사로 등록되어 납품하고 있으며, 해외에서는 Agent를 통해 영업활동을 진행하고 있습니다.

그리고 TCU 장비는 디스플레이 공정 설비인 잉크젯 설비에 항온에어 공급장치로 사용되고 있으며, FFU는 반도체 공정장비인 포토공정의 트랙설비, 세정설비 및 EFEM에 납품되고 있습니다. 

 

✔ 워트의 주요제품

출처: 워트 증권 신고서

 

 

이상으로 반도체 장비기업인 워트의 공모주 정보 및 청약 일정, 특이사항과 기업정보에 대해 알아봤습니다. 워트의 수요예측이 진행 중이므로 수요예측 결과가 공지되는 대로 새로운 소식을 업데이트하겠습니다. 이 글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적 관심으로 정리한 것이니 참고용으로만 봐주시기 바랍니다. 

 

 

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