유진테크놀로지 공모주 상장 (청약 일정, 수요예측, 주관사)

세계적으로 전기차 산업이 성장하면서 전기차용 배터리 수요가 증가하고 있습니다. 2차 전지 부품·소재 기업인 유진테크놀로지가 상장을 앞두고 공모주 청약을 진행합니다. 공모주 청약 일정과 수요예측, 상장 주관사에 대한 정보 자세히 정리한 아래글 보시고 돈 벌어가시기 바랍니다. 

 

유진테크놀로지 공모주 정보 

유진테크놀로지는 2010년에 설립된 2차 전지 정밀금형과 정밀기계 부품 등의 사업을 하는 전문 기업입니다. 노칭 금형에서 국내 최고의 기술 경쟁력을 갖고 있으며 국내 시장 점유율 1위 기업입니다.

배터리제조사, 배터리장비제조사 및 전기차 제조사 등 글로벌 유수의 기업에 제품을 공급하고 있습니다. 유진테크놀로지의 고객사는 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK온 그리고 피엔티, 씨아이에스, 디에이테크놀로지 등입니다. 

 

☑ 유진테크놀로지 공모 정보

총공모주식수	1,049,482주 (신주 90%, 구주 10%)
희망공모가액	12,800원 ~ 14,500원
확정 공모가	17,000원
기관투자자 배정수	787,111주 (75%)
일반청약자 배정수	262,371주 (25%)
주관사	NH투자증권

유진테크놀로지가 이번 공모로 모집하는 주식수는 1,049,482주인데요. 그중에서 신주가 944,534주이고 구주 매출이 104,948주로 이루어져 구주 매출 비율이 10%를 차지합니다. 

유진테크놀로지는 기관투자자의 수요예측 결과를 바탕으로 공모가를 17,000원으로 확정했습니다. 이는 희망공모가 상단인 14,500원을 초과한 금액입니다. 

수요예측에 참여한 기관은 총 1865곳이고 경쟁률은 914대 1을 기록하며 흥행에 성공했습니다. 수요예측에 참여한 기관 100%가 희망공모가액 상단 이상으로 가격을 제시했다고 합니다. 

• 참여 기관수: 1865곳
• 기관 경쟁률: 914대 1

 

이로써 총 공모금액은 약 178억 원으로 확정되었고 공모 자금은 생산 장비 투자 및 생산 능력 증설을 위해 시설자금, 해외 자회사 설립 및 확장에 쓰일 계획입니다. 유진테크놀로지의 공모와 상장 주관사는 NH투자증권입니다. 

 

 

 

유진테크놀로지 공모주 청약 일정

유진테크놀로지의 공모가 산출을 위해 비교그룹으로 피엔티, 지아이텍, 에이치와이티씨 등 3개 기업을 선정했는데요. 평균 PER는 27.03배로 산출됐고 주당 평가액은 2만 879원에 할인율 38.69% ~ 30.55%를 적용해 희망 공모가액을 12,800원 ~ 14,500원으로 책정했습니다. 

 

☑ 유진테크놀로지 공모주 청약 일정

수요예측일	2023년 10월 11일 ~ 2023년 10월 17일
공모주 청약일	2023년 10월 23일 ~ 10월 24일
배정공고일	2023년 10월 26일
납입/환불일	2023년 10월 26일
상장일	11월 2일

수요예측에서 좋은 결과가 나와서 공모가는 희망밴드 상단을 초과한 17000원으로 확정되었습니다. 일반 청약자를 대상으로 10월 23일과 24일에 공모주 청약을 진행합니다. 환불일은 +2일입니다. 유진테크놀로지의 코스닥 상장일은 11월 2일 예정입니다. 

 

 

 

유진테크놀로지 상장 주관사

유진테크놀로지의 공모와 상장을 맡은 주관사는 NH투자증권입니다. 유진테크놀로지 공모주 청약에 관심 있는 분들은 NH투자증권 계좌를 확인하고 계좌가 없다면 미리 계좌 개설하시기 바랍니다. 

• 청약증거금률은 50%이며 최소 청약주식수는 10주입니다. 
• 10주를 청약한다면 공모가 17000원*10주의 반 가격인 85,000원만 납입하면 됩니다. 
• 균등배정 50%, 비례배정 50%

NH투자증권 계좌 확인 및 계좌 개설, 우대등급 확인하기

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☑ 청약자격

• 영업점 창구 개설 계좌 - 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객 ➡ 10월 22일까지 계좌 개설
• 비대면 개설 및 은행 연계 개설 계좌 - 청약 당일 계좌 개서 후 청약 가능

 

 

☑ 청약한도

• 일반 등급: 8,000주(100%)
• 우대등급: 등급에 따라 12,000주(150%), 16,000주(200%), 20,000주(250%), 24,000주(300%)까지 청약 가능

우대등급은 NH투자증권 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 

 

☑ 청약수수료 

온라인 청약 기준 수수료는 2000원입니다. 

 

☑ 청약 단위

 

 

유진테크놀로지 공모주 특이사항

유진테크놀로지가 이번에 모집하는 총공모주식수는 1,049,482주인데요. 이 중에서 구주 매출이 10%로 104,948가 포함되어 있습니다. 

 

최근 2차 전지 관련주의 주가가 부진한 점은 유진테크놀로지 상장 후 주가에 부담을 주는 요인입니다. 2차 전지 대장주인 에코프로는 9월 초에 비하면 현재 주가가 약 28% 하락하였습니다. 전기차 수요 우려와 하반기 실적 부진, 미국 대선에 대한 불확실성 등이 2차 전지 관련주에 부담을 가중시키고 있다는 전문가의 의견이 있습니다. 

구주 매출 10% 포함
2차 전지 관련주 부진한 분위기가 부담
상장 직후 유통가능 물량 38.33%

 

☑ 상장 직후 유통가능물량

상장예정주식수 6,261,485주 중 약 38.33%에 해당하는 2,399,857주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

상장 직후 유통가능물량은 2,399,857주로 전체 상장 주식수의 38.33%를 차지합니다. 최근 공모주에 비하면 약간 높은 비율인 것 같습니다. 상장 직후의 유통 물량이 많을 경우 주가 하락에 영향을 주는 것으로 알려져 있습니다.  

 

 

 

☑ 유진테크놀로지 매출액 및 실적

유진테크놀로지가 독보적 기술력을 가진 노칭 금형은 배터리 성능과 직결되는 핵심 부품입니다. 2020년 이후 국내 노칭 금형 시장 점유율 1위를 기록하였고 점유율은 지난해 60%까지 증가했습니다. 

유진테크놀로지 주요제품

이런 기술력을 바탕으로 실적도 계속 증가하는 추세입니다. 2020년부터 연결 매출익이 연평균 약 13%씩 성장하였으며 2022년 매출액은 398억 2500만 원이고 영업이익은 23억 8500만 원, 당기순이익은 11억 7700만 원을 기록했습니다. 

 

공모를 통해 조달된 자금은 생산 장비 투자 및 생산능력 증설을 위한 시설 자금과 해외 자회사 설립 및 본사 운영자금으로 활용할 계획이라고 합니다. 

 

 

이상으로 유진테크놀로지 공모주 정보와 청약 일정, 특이사항에 대해 정리해 보았습니다. 이 글은 투자 권유가 아니며 개인적 관심으로 정리한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다. 

 

 

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