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9월 셋째 주를 공모주 슈퍼위크라고 합니다. 대어급과 중소형 공모주 청약이 9월 셋째 주에 몰려있기 때문이죠. 반대로 생각하면 인스웨이브시스템즈는 9월 둘째주에 기업 공모주로는 유일하게 청약 일정을 진행하기 때문에 공모주 청약이 그리 어렵지 않을 수도 있습니다. 인스웨이브시스템즈 공모주 청약 일정과 수요예측, 주관사에 대한 정보 잘 살펴보시고 공모주 청약 성공해서 돈 벌어가시길 바랍니다.
인스웨이브시스템즈 공모주 정보
인스웨이브시스템즈는 기업용 소프트웨어를 개발하는 전문 기업입니다. 웹표준 UI(사용자 인터페이스)와 UX(사용자 경험) 플랫폼을 개발하여 기업에 공급하고 있습니다. 미래에셋생명과 신한은행 등의 금융기관에 '웹스퀘어 5'라는 소프트웨어를 공급하고 있습니다.
✔ 공모 정보
| 총공모주식수 | 1,100,000주 (신주 100%) |
| 희망공모가액 | 20,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가 | |
| 기관배정주식수 | 770,000 ~ 825,000주 (70~75%) |
| 일반배정주식수 | 275,000 ~ 330,000주 (25~30%) |
| 일반청약한도 | 27,000 ~ 33,000주 |
| 최소청약주식수 | 50주 |
인스웨이브시스템즈는 이번 공모주 청약을 통해 총 1백1십만 주를 모집하며 신주로 100% 발행합니다. 희망공모가 밴드는 2만 원~2만 4천 원이고 공모가는 수요예측을 진행한 결과로 정해질 예정입니다.
기관투자자에 배정되는 공모주식수는 82만5천 주로 예상하고 일반투자자에 배정되는 공모주는 27만 5천 주로 예상합니다.
✔ 수요예측결과
인스웨이브시스템즈는 처음에 8월에 공모주 청약을 일정을 잡았으나 금융당국으로부터 증권신고서 정정요청을 받아 일정을 미루게 되었습니다. 2023년 반기 실적이 역성장하였는데 증권신고서에 반영을 안 해서 기재정정 요청을 받았습니다.
기관투자자를 대상으로 한 수요예측은 9월6일부터 12일로 변경되어 진행할 예정인데요. 수요예측에서 나온 결과를 바탕으로 공모가를 확정하는데 9월 13일에 확정 공고가 될 예상됩니다. 수요예측 결과가 나오는 대로 정리해 놓겠습니다.
✔ 공모 주관사
인스웨이브시스템즈의 공모주 청약과 상장을 진행하는 주관사는 신영증권입니다. 청약 자격은 대면 계좌 개설시에는 청약 초일 직전 4영업일까지 주식 입고 가능한 계좌가 개설 조건이고 단, 비대면 계좌 개설은 17:00까지 개설된 계좌에 한합니다. 청약 첫날 9월 14일 직전 4일 전은 9월 8일입니다.
- 대면 계좌 개설: 청약 첫날 9월 14일 직전 4일전 인, 9월 8일까지 대면 계좌 개설
- 비대면 계좌 개설: 9월 8일 17시까지 비대면(온라인) 계좌 개설
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인스웨이브시스템즈 공모주 청약 일정
인스웨이브시스템즈는 기관투자자의 수요예측을 9월 6일부터 12일까지 5일간 진행합니다. 수요예측 기간이 최근에 늘어나는 경향이 있네요. 수요예측을 바탕으로 공모가가 9월 13일 확정될 예정입니다.
인스웨이브시스템즈 공모주 청약일은 9월 14일과 15일에 청약 신청을 받습니다. 배정공고일은 9월 19일이고 환불일은 9월 19일로, 청약 2일 차에서 4일이 경과된 날입니다. 환불이 4일 후에 되므로 자금 계획을 미리 잘 세우시기 바랍니다.
✔ 인스웨이브시스템즈 청약 일정
| 수요예측일 | 2023. 09. 06 ~ 09. 12 |
| 공모청약일 | 2023. 09. 14 ~ 09. 15 |
| 배정공고일 | 2023. 09. 19 |
| 납입일 | 2023. 09. 19 |
| 환불일 | 2023. 09. 19 (+4일) |
| 상장일 |
인스웨이브시스템즈 상장 주관사
인스웨이브시스템즈 공모주 청약과 상장 주관사는 신영증권입니다. 신영증권은 청약 첫날 직전 4 영업일 전에 계좌 개설을 완료해야 청약을 할 수 있습니다. 인스웨이브시스템즈 공모주 청약을 위해서는 9월 8일까지 계좌 개설을 완료하시기 바랍니다.
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📈 청약 자격
청약 자격에 제한 없이 청약가능하다고 안내되어 있는데요. 청약 초일 직전 4 영업일 전까지 계좌가 있는 분들만 청약할 수 있기 때문에 조금 서둘러서 미리 계좌개설을 하시기 바랍니다. (위의 버튼 링크 이용)
- 대면 계좌 개설: 청약 초일 직전 4 영업일(9월 8일 금)까지 주식 입고 가능한 계좌 개설
- 비대면 계좌 개설: 청약 초일 직전 4 영업일(9월 8일 금) 17:00까지 개설된 계좌에 한함
📈 청약한도
청약한도는 고객등급에 따라 차등을 두고 있습니다. 과거 3개월간 매일 평가금액이 5천만 원 이상 & 연수입 30만 원 이상인 고객은 300%까지 청약할 수 있고 과거 3개월간 매일 평가금액이 1천만 원 이상인 고객의 경우 200%, 그 외 고객은 100%까지만 청약 신청할 수 있습니다.
- 우대그룹(300%) 청약한도: 27,000주 ~ 30,000주
- 일반그룹(200%) 청약한도: 18,000주 ~ 22,000주
- 일반그룹(100%) 청약한도: 9,000주 ~ 11,000주
📈 청약수수료
청약수수료는 영업점에 방문하여 청약할 경우 5천 원이며, HTS나 MTS(신영증권 그린), 전화 ARS 청약의 경우 2천 원입니다. 신영증권 PINE Tree, Bloom, Green, Roots 고객은 수수료가 면제됩니다.
- 영업점 방문청약: 5,000원
- 온라인 청약: 2,000원
📈 청약 단위
최소 청약 단위는 50주이며 일반그룹은 9,000주~11,000주를 청약할 수 있는데요. 50주 이상이면 10주 단위로, 100주 초과 청약할 경우 100주 단위로, 1000주 초과는 200주, 5000주 초과는 500주 단위, 1만 주 초과로 청약할 경우 1천 주 단위로 청약 신청합니다.
📈 청약 절차
- e-PlanUp(HTS)로 청약하는 법: 온라인창구 ➡ 공모주청약 ➡ [7771] 공모주청약종합 ➡ [7775] 공모주 계좌별 청약현황 내역 조회
- MTS(신영증권 그린)로 청약하는 법: '신영증권 그린' 앱 ➡ 메뉴 ➡ 국내주식 ➡ 공모주 청약
📈 배정방식
일반청약자가 희망 수량을 청약하면 균등배정 물량을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다. 청약 증거금률은 50%이고 최소청약 50주이면 25주에 해당하는 금액만 준비하면 됩니다.
인스웨이브시스템즈 공모주 특이사항
인스웨이브시스템즈는 실적이 성장세에 있습니다. 6년 동안 연속으로 최대 매출 기록을 경신했고 지난해 매출은 463억 원, 영업이익은 71억 원을 기록하여 전년 대비 영업이익이 87% 상승했습니다.
이런 실적을 바탕으로 코스닥 시장에 도전을 하는데요. 2023년 반기 실적 결과가 나왔음에도 증권신고서에 반영하지 않아 금융감독원이 증권신고서 정정 요청하여 공모 일정으로 이번 9월로 연기하게 되었습니다.
2023년 반기 실적이 역성장하여 나쁜 영향을 미칠까 반영하지 않고 증권신고서를 제출한 것이 아닌가 추측하기도 합니다.
다른 특이사항으로, 인스웨이브시스템즈의 공모 청약과 상장 주관사를 맡은 신영증권에 대한 이야기입니다. 신영증권은 올해 상반기 와인수입 및 유통업체인 '나라셀라'의 상장 주관사를 맡아 진행했는데요. 나라셀라의 수요예측과 일반 청약에서도 공모가가 고평가 논란으로 흥행에 성공하지 못했다고 합니다.
비교기업이 부적절하여 공모가액을 과도하게 부풀려서 공모 청약에 세도 흥행하지 못했고 상장 첫날 주가도 공모가를 밑도는 부진한 성적을 냈다고 합니다.
✔ 특이사항 요약
금융당국의 증권신고서 정정 요청으로 청약 일정 9월 14일로 연기
신영증권 공모주 '나라셀라' 등 공모가 고평가 논란 전적 있어
상장 직후 유통물량은 22.93%로 적당, 1개월 후 유통물량 증가 유의
올해 잇단 공모주 고평가 논란으로 홍역을 치른 신영증권이 인스웨이브시스템즈의 상장을 주관한 만큼 기업가치의 적정성이 흥행 여부를 가를 전망이다. 신영증권 올해 IPO 시장에서 나라셀라 등 주관 기업들의 공모가 고평가 논란에 시달린 만큼 업계에서는 인스웨이브시스템즈의 공모가 산출 과정에 관심이 쏠린다.
인스웨이브시스템즈의 희망 공모가 밴드는 상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법(PER)을 활용해 산출됐다. 비교기업은 케이사인, 파수, 아이퀘스트, 지니언스, 위세아이텍 등 총 5개 회사다. 이들 기업의 최근 4개 분기 실적을 기준으로 한 PER는 이 5개사의 평균 PER인 24.04배다. 적용 PER(24.04)를 적용하면 기업가치 평가액은 1604억 원으로 추산된다. 이를 적용 주식수(495만 6526주)로 나누면 주당평가가액은 3만 2374원이다.
주당평가가액에 대표주관사 신영증권이 추정한 적정 할인율 26.69~38.91%를 적용하면 공모가 밴드는 2만 원~2만 4000원이 산출된다. 신영증권은 인스웨이브시스템즈의 상장 밸류에이션을 시장 친화적으로 잡은 것으로 파악된다. 적정 할인율은 지난 2022년부터 2023년 상반기 코스닥시장의 신규상장법인의 평가액 대비 할인율의 평균 수치다.
👉참고기사: 블로터넷 "신영증권이 주관한 인스웨이브시스템즈, 몸값 적정했나?
✔ 상장일 유통물량
인스웨이브시스템즈의 상장 직후 유통가능 물량은 상장예정주식수의약 22.93%에 해당하는 112만 4060주가 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통 가능 물량은 많은 수준이 아니라고 합니다.
그러나 상장일로부터 1개월 이후부터 본격적으로 추가적인 물량이 많이 나오기 때문에 유의해야 합니다. 특히 상장 후 1개월 시점에서 68만 5280주(상장예정주식수 기준 13.98%)가 출회될 수 있다고 합니다.
이후 3개월 시점에서 3만 3000주(상장예정주식수 기준 0.67%), 6개월 시점에서 296만 6425주(상장예정주식수 기준 60.52%)가 출회할 수 있습니다. 6개월 시점에는 직원에게 부여된 우리 사주 9만 2761주(상장예정주식수 기준 1.89%)도 출회 가능성이 존재합니다.
인스웨이브시스템즈 기업정보
인스웨이브시스템즈는 2002년에 창립하였으며 19년간 IT 전문 기술과 노하우로 성장하고 있습니다. 전문적인 자체 설루션과 서비스로 2000여 개 이상의 IT 프로젝트를 성공적으로 구축한 경력을 가지고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 700여 사의 고객사가 인스웨이브시스템즈를 선택해 주었고 서비스를 제공해왔습니다.
2007년 웹 표준 UI 솔루션 WebSquare를 개발하고 PC와 모바일, 키오스크 등 다양한 디바이스에서 동일한 UI가 지원되는 유니버설 앱 플랫폼(W-매트릭스) 등을 개발하면서 업계에 주목을 받았다. 최근에는 비대면 업무 지원 설루션(W-셰어링)을 개발해 금융권과 공공기관 그리고 일반 기업들에 공급하고 있다.
✔ 인스웨이브시스템즈 기업개요
| 종목명 | 인스웨이브시스템즈 |
| 진행상황 | 공모주 |
| 시장구분 | 코스닥 |
| 종목코드 | 450520 |
| 업종 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 | 어세룡 |
| 홈페이지 | www.inswave.com |
| 최대주주 | 어세룡 62% |
| 매출액 | 43,630 (백만원) |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 |
6,325 (백만원) |
| 순이익 | 5,416 (백만원) |
| 자본금 | 1,984 (백만원) |
✔ 인스웨이브시스템즈 주요 제품
인스웨이브시스템즈의 국내 기업 고객은 약 700여 개이며 금융, 제조, 유통, 공공분야 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있습니다. 주요 제품으로는 웹스퀘어 5, 웹탑 등이 있습니다.
- UI/UX 설루션 웹스퀘어 5(WebSquare5)
- 금융권 통합 단말 설루션 웹탑(WebTop)
- 엔터프라이즈 DX 솔루션 W-셰어링(W-Sharing), PDF스퀘어(PDFSquare)
✔ 인스웨이브시스템즈 실적
인스웨이브시스템즈는 국내 주요 은행, 보험, 카드사의 시스템 구축 프로젝트를 수주하여 성공적으로 수행한 이력을 보유하고 있습니다.
📍 은행권 주요 프로젝트 계약
- 2022년 12월 하나은행 차세대 시스템 ONE 프로젝트
- 2021년 8월 한국수출입은행 대고객 디지터 플랫포 구축사업
- 2021년 7월 제주은행 인터넷뱅킹 구축사업
- 2021년 6월 농협은행 시장리스크 FRTB 표준방법 측정시스템 UI 구축 사업
- 2021년 5월 대구은행 유가증권 및 국제금융 시스템 구축 사업
- 2021년 4월 신한은행 차세대 시스템 The NEXT 프로젝트
- 2020년 3월 전북은행 OBP시스템 UI개발 플랫폼 구입
또한 2017년 1월에 착수하여 2019년 9월 완료된 KB국민카드 차세대 단말 시스템 프로젝트에 UI/UX 개발사로 참여하여 개별 업무 시스템 UI를 전사 표준 UI로 통합하였습니다. 은행과 카드 단말 환경을 분리하여 카드 전용 단말 환경을 구축하는 것이 목표였고, 이를 웹 표준 환경으로 개발하여 보안 취약성 개선, OSMU 구현 등의 프로젝트 성과를 나타냈습니다.
이런 프로젝트 성과를 바탕으로 인스웨이브시스템즈는 6년 연속 최대 매출기록을 경신하고 있습니다. 지난해 매출은 436억 원으로 2년 전인 2020년 매출 211억 원 보다 2배 수준으로 늘었습니다. 2022년 영업이익은 71억 원으로 2020년 21억 원의 3.5배 규모로 증가했다.
그리고 인스웨이브시스템즈는 지난 2021년 매출 315억 원으로 업계 1위를 달성했습니다. 이번 공모를 통해 조달한 자금으로 AI를 활용한 신기술 개발과 디지털 전환 등을 위한 새로운 설루션 개발을 추진할 계획이라고 합니다.
마치며
이상으로 인스웨이브시스템즈의 공모주 청약에 대한 정보와 일정, 주관사 등에 대해 알아봤습니다. 공모주 청약 신청하실 때 투자에 유의해야 할 사항도 꼭 챙겨서 확인하시고 신청하시기 바랍니다. 이 글은 투자 권유하는 글이 아니며 개인적 관심으로 정리해 본 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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