제일엠앤에스 공모주 청약 일정| 수요예측 | 주관사 정보

제일엠앤에스는 구, 제일기공이라는 회사이고요. 2차전지 믹싱 장비 전문기업입니다. 제일앰엔에스는 수주잔고가 3000억원일 정도로 실적 성장이 예상되는 기업입니다. 제일엠앤에스 공모주 정보와 수요예측, 공모주 청약일정과 주관사 등에 대한 아래 글을 잘 살펴보시고 공모주로 돈 벌어가시기 바랍니다. 

제일앰엔에스 공식 홈페이지를 아래에서 꼭 미리 확인하고 피해입지 않도록 주의하세요. 

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제일엠앤에스 공모주 정보 

제일엠앤에스는 전지사업부와 제약/식품 사업부로 나누어 경영하고 있습니다. 회사 설립 초기에는 식품/제약 전문 장비를 공급했는데요. 현재는 2차 전지 믹싱 전문기업으로 자리잡았어요. 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 국내 대기업 뿐만 아니라 유럽의 노스볼트사까지 고객사로 확보하고 있습니다. 

 

❗ 공모주 투자가 처음이라면 아래 글을 보시면 쉽게 알 수 있어요 ❗

주린이의 공모주 청약방법 공부

 

☑  제일엠앤에스 공모 개요

총공모주식수	2,400,000주 (신주 100%)
희망공모가액	15,000원 ~ 18,000원
확정 공모가	22,000원
기관투자자 배정수	1,800,000주 (68.4%)
일반청약자 배정수	600,000주 (25%)
주관사	KB증권

 

제일엠앤에스는 이번 공모를 통해 총 240만주를 모집하는데요. 공모를 통해 모집한 자금은 부채 상환과 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 부채비율이 약 348%나 되기 때문에 공모 자금으로 부채를 상환하여 재무 상태를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 
 

⏩ 제일엠앤에스 공모주에 청약하려면 상장 주관사인 KB증권 계좌가 있어야 합니다. 

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제일엠앤에스 CI

 

 

 

☑ 수요예측 결과 

기관투자자를 상대로 수요예측의 결과가 나왔습니다. 아래를 확인해주세요.

 

• 기관 경쟁률: 645.91대 1
• 공모가 확정: 22,000원
• 의무보유 확약: 5.49%

 

⏩ 4월 23일 공모주 청약하는 민테크 공모주 정보도 확인하세요.

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제일엠앤에스 사업분야

 

 

제일엠앤에스 공모주 청약 일정

 

제일엠앤에스는 기관 대상 수요예측과 공모주 청약일, 환불일 일정입니다. 

수요예측일	2024. 04. 05 ~ 04. 12
공모주 청약일	2024. 04. 18 ~ 04. 19
환불일	2024. 04. 23
상장일	2024. 04. 30

 

제일엠앤에스 일반청약자의 공모주 청약일은 4월 18일부터 19일까지 이틀간 KB증권 계좌를 통해서 할 수 있습니다. 관심있는 분들은 KB증권 계좌를 확인하고 계좌 개설하시기 바랍니다. 

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환불일은 청약일 4일 후인 4월 23일이니 참고하시기 바랍니다. 제일엠앤에스 코스닥 상장일은 4월 30일로 정해졌습니다. 

 

 

제일엠앤에스 공모주 주관사 - KB증권

 

KB증권에서 제일엠앤에스의 상장과 공모주 청약을 주관하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 600,000주이고 일반 고객 청약한도는 20,000주입니다. 최고 우대고객은 60,000주까지 청약 가능합니다. 

- 청약증거금률: 50% 
- 최소 청약 주식수: 10주
- 배정방식: 균등 50% + 비례 50%

최소 청약시 청약증거금으로 공모가에 10주 곱한 값의 50% 금액을 준비하면 됩니다. 

 

⏩ 4월 29일 청약: 이노그리드 공모주 청약일정 상장 주관사

 

제일엠앤에스 공모주 청약 자격 

 

청약일 초일 전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객이 삼현 공모주 청약이 가능합니다. 비대면 계좌는 청약일 당일 계좌를 만든 후에 청약이 가능합니다. 

 

⏩ KB증권에서 계좌 개설하고 공모주 청약하기

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청약 한도

한국투자증권은 우대 등급에 따라 청약 한도가 달라집니다. KB증권 홈페이지에서 우대등급 조건 확인가능합니다. 

일반	100%	20,000주
우대	120%	24,000주
	150%	30,000주
	200%	40,000주
	250%	50,000주
	300%	60,000주

 

 

청약 수수료 

• 온라인 청약: 패밀리 등급 1500원, 베스트 등급 이상은 수수료 면제
• 오프라인 청약: 베스트, 패밀리 등급 4000원, 그랜드 등급은 수수료 면제

 

청약 단위 

• 10주 이상 ~ 100주 이하: 10주
• 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
• 500주 초과 ~ 2,000주 이하: 100주
• 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
• 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주 
• 10,000주 초과: 2,000주 

 

 제일엠앤에스 상장 직후 유통물량  

 

제일엠앤에스 상장 예정인 총 주식 수는 20,621,877주입니다. 이 중 17,042,103주(약 82.64%)는 의무 보유 및 수탁기관에 예치된 주식으로 유통이 제한됩니다. 상장일에 유통 가능한 물량은 3,579,774주로 약 17.36%에 불과합니다.

제일엠앤에스의 상장일 유통 물량은 평균치보다 낮은 수준이어서 공모주 청약 흥행에 좋은 조건인 것 같습니다. 

 

제일엠앤에스 보호예수 물량 

제일엠앤에스의 최대주주 등은 보유 주식에 대해  6개월(3,503,212주)에서 2년 6개월(7,067,480주)간 보호예수를 걸었습니다. 보호 예수 물량은 아래 이미지에서 확인하시기 바랍니다. 

 

 

 

제일엠앤에스 매출액 및 실적

 

제일엠앤에스의 매출은 눈에 띄게 상승하고 있습니다. 2021년에는 826억원의 매출을 기록했으며, 2022년에는 619억원으로 소폭 감소했지만, 2023년에는 1432억원으로 크게 증가했습니다. 주로 이차전지 제조 분야의 투자 확대 덕분에 이루어진 것입니다. 동일 기간 동안 영업이익 역시 9억500만원에서 17억9500만원으로 상승했습니다. 

제일엠앤에스는 올해도 매출과 이익의 상승세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 증권신고서를 통해 발표한 올해 매출액 예상치는 3487억3200만원, 영업이익 예상치는 326억2300만원으로, 전년 대비 각각 143.57%,  1750.43%의 증가를 예상하고 있습니다.

제일엠앤에스 요약재무제표

당기순이익은 247억500만원으로 흑자 전환이 예상되며, 이는 지난해 대비 2배 이상 증가한 수치입니다. 제일엠앤에스의 지난해 말 수주잔고는 3033억원으로, 이는 지난해 전체 실적의 2배를 상회하는 규모입니다. 이는 올해 사업에 대한 우려가 없음을 의미합니다.

제일엠앤에스는 이번 공모로 모집한 자금을 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 현재 부채비율이 345.65%에 달하기 때문에 공모 자금으로 부채를 갚고, 이자 부담을 줄여 전반적인 재무 상태의 개선을 목표로 하고 있습니다. 나머지 자금은 운영 자금 및 기타 경영 활동에 필요한 유동성 확보를 위해 사용될 예정입니다. 

 

제일엠앤에스 기업정보 

제일앰엔에스는 2차전지 제조 장비 및 시스템을 전문으로 하는 기업으로, 고객의 주문에 따라 맞춤형 믹싱 장비와 시스템을 제공합니다. 2차전지 생산 과정에서 가장 초기 단계는 전극 제조입니다. 이 과정에서 양극재와 음극재의 활성 물질을 전극의 기반인 알루미늄과 동박 위에 적용합니다.

 

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전극 제조 과정은 '믹싱, 코팅, 프레싱, 슬리팅, 건조'로 진행되는데요. 여기서 믹싱 단계는 양극과 음극의 분말 형태 활성 물질을 바인더, 도전재, 용제와 혼합해 슬러리 상태로 만드는 작업을 말합니다. 제일앰엔에스는 이러한 믹싱 과정에 필수적인 장비를 설계, 제조하며, 관련 시스템 구축까지 제공하는 기업입니다.

전극 제조의 첫 단계인 믹싱 공정을 키 턴 솔루션으로 제공하는 것이 제일앰엔에스의 핵심 사업입니다. 주요 제품으로는 믹서, 분체 이송 설비, 저장 탱크, 믹싱 시스템 등이 있습니다. 제일앰엔에스는 2차전지, 화학/방위산업/항공우주, 제약/식품 등 다양한 분야의 전방 산업 고객을 확보하고 있으며, 믹싱 공정의 개선 및 관련 사업 확장을 위한 적극적인 투자를 통해 지속 가능한 경쟁력을 구축하고 있습니다.

 

 

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글을 마치며 
제일엠앤에스 공모주 정보와 일반청약자의 공모주 청약 일정, 수요예측 일정, 주관사의 청약자격, 청약한도 등에 대해 알아보았습니다. 이 글은 투자 추천이 아니고 관심사항에 대한 단순 참고용으로 봐주시기 바랍니다.