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캡스톤파트너스 공모주 수요예측 결과 청약 상장 주관사

Golden$ 2023. 11. 6. 12:36

캡스톤파트너스는 '당근마켓', '직방', '컬리' 등에 초기 투자해 성공시킨 벤처캐피털입니다. 이번 공모를 통해 코스닥에 직상장에 도전합니다. 캡스톤파트너스 공모주의 수요예측 결과 소식과 청약 일정, 상장 주관사에 대해 알아보겠습니다.

캡스톤파트너스 공모주 정보

캡스톤파트너스는 초기 투자와 신성장 산업에 투자하는 벤처캐피털(VC)입니다. 당근, 직방, 컬리, 파두, 센드 버드 등 다수의 유니콘에 초기 투자하여 성공한 사례를 갖고 있습니다.

캡스톤파트너스는 15년 동안 전도 유망한 기업 170여 곳에 투자하였으며 운용자산은 4649억 규모입니다. 캡스톤파트너스는 이번 공모로 총 159만 6000주를 모집합니다.

☑ 쏘닉스 공모 정보

총공모주식수	1,596,000주 (신주 100%)
희망공모가액	3200 ~ 3600원
확정 공모가	4000원
기관투자자 배정수	1,197,000주 (75%)
일반청약자 배정수	399,000주 (25%)
주관사	NH투자증권

캡스톤파트너스 상장 주관사인 NH투자증권 계좌 확인하기

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☑ 수요예측 결과

캡스톤파트너스는 기관투자자의 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 4000원에 확정했습니다. 이는 희망밴드 상단을 초과하는 금액입니다.

수요예측에는 1453개의 기관이 참여했고 952.78대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 전체 참여기관의 약 93%가 희망공모가액 상단인 4000원 이상의 가격을 제시한 것으로 나타났습니다.

상단 초과 4000원 공모가 확정
1453개 기관 참여
경쟁률 952.78대1

의무 확약 비율은 0.19%로 적지만 공모주식수 자체가 많지 않은 편이었습니다. 공모가를 바탕으로 한 총공모금액은 64억 원이고 상장 후 시가총액은 534억 원 규모가 될 전망입니다.

캡스톤파트너스 공모주 청약 일정

캡스톤파트너스는 1세대 벤처캐피털로 초기 투자 및 신성장 산업 투자에 강점을 가지고 있습니다. 인공지능(AI), 핀테크, 플랫폼 등 다양한 신성장 분야에서 성장하고 있는 유니콘 포트폴리오를 많이 보유하고 있으며 혁신 스타트업을 발굴하고 지원하여 계속해서 투자 성과를 이루어 낼 예정이라고 밝혔습니다.

수요예측일	2023년 10월 26일 ~ 11월 1일
공모주 청약일	2023년 11월 6일 ~ 11월 7일
배정공고일	2023년 11월 9일
납입/환불일	2023년 11월 9일
상장일	11월 15일

환불일은 11월 9일로 청약일 2일 후입니다. 캡스톤파트너스의 코스닥 상장일은 11월 15일로 예정되어 있습니다. 상장주관사는 NH투자증권입니다.

캡스톤파트너스 공모주 주관사

NH투자증권에서 캡스톤파트너스의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 399,000주이고 우대고객 최고 청약한도는 39,900주이고 일반 고객 청약한도는 13,300주입니다.

청약증거금률: 50%
최소 청약 주식수: 10주
배정방식: 균등 50% + 비례 50%

☑ 청약 자격

오프라인 (영업점 등) 개설 계좌: 청약 개시일 직전일(11월 3일)까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

온라인 비대면 개설 계좌 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능

NH투자증권 홈페이지에서 계좌 개설하고 공모주 청약하기

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☑ 청약 한도

구분		청약한도
일반	100%	13,300 주
우대	150%	19,950 주
	200%	26,600
	250%	33,250주
	300%	39,900주

우대 고객 기준은 nh투자증권 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다.

☑ 청약 수수료

온라인 청약: 2000원 (로얄/그린/블루 등급, 나무 멤버스 미가입)

☑ 청약 단위

10주 이상 ~ 100주 이하: 10주
100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 1,000주
50,000주 초과: 2,000주

캡스톤파트너스 상장 직후 유통가능물량

상장 직후 유통 물량은 30.92%로 적정 수준에 속합니다. 상장 직 후 유통가능 물량은 4,449,250주입니다. 보통 상장 후 유통 주식이 25~35% 사이면 적정한 수준으로 본다고 해요. 상장 후 유통주식수가 많으면 주가 하락에 영향을 주는 것으로 알려져 있습니다.

캡스톤파트너스 기업정보

당사는 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

벤처 생태계(Venture Ecosystem)란 벤처기업을 둘러싼 환경적인 요소와 상호작용 요인들을 지칭하는 것으로 가장 기본인 벤처기업과 벤처기업에 대한 투자주체인 벤처캐피탈, 벤처캐피탈이 벤처기업에 투자한 자금을 회수할 수 있는 다양한 투자회수시장 그리고 벤처 생태계의 기반이 되는 혁신창업 인프라로 구성되어 있습니다.

(출처: 캡스톤파트너스 투자설명서)