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퓨릿은 10월 공모주 청약 일정에서 가장 먼저 공모주를 모집하는 기업입니다. 한국알콜산업 그룹에 속해 있어서 퓨릿이 상장하면 한국알콜 주가도 영향을 받습니다. 퓨릿 공모주 정보, 청약일정, 수요예측, 상장 주관사에 대해 알아보겠습니다.
퓨릿 공모주 정보
퓨릿은 2010년에 신디프테크놀로지라는 이름으로 설립되었는데요. 한국알콜이 지분 69.9%를 인수하면서 한국알콜 그룹으로 편입되었고 2022년 2월 회사명을 '퓨릿'으로 변경하였습니다.
퓨릿은 반도체, 디스플레이, 2차 전지 등 첨단 산업에 사용되는 다양한 소재를 제조 및 생산하고 있습니다. 주력으로 반도체 제조 공정 중 노광 공정에서 사용되는 신너(Thinner)의 소재의 원재료를 공급합니다.
퓨릿은 또한 국내 최고 수준의 합성 기술을 보유하고 있으며 반도체에 사용되는 고순도의 EL(Ethyl Lactate)을 양산할 수 있는 국내 유일의 업체입니다.
📈 퓨릿 공모 정보
| 희망공모가액 | 8,800원 ~ 10,700원 |
| 확정공모가 | 10,700원 |
| 총공모주식수 | 4,137,000주 (신주 69.78%, 구주매출 30.22%) |
| 기관배정주식수 | 3,102,750주 (75%) |
| 일반배정주식수 | 1,034,250주 (25%) 청약 최고한도: 51,000주 최소 청약 : 20주 |
| 주관사 | 미래에셋증권 |
퓨릿은 이번 공모를 통해 총 4백13만 7천 주를 모집하며 공모가는 10,700원으로 확정되었습니다. 상장 예정 주식 1678만 9366주이고 공모금액은 약443억원, 시가총액은 약 1796억 원대로 추정할 수 있습니다.
퓨릿은 반도체 및 디스플레이 소재 관련 매출 비중이 40%가 넘는 기업인 레이크머티리얼즈, 솔브레인, 한소레미칼, 동진쎄미켐 4개사를 비교기업으로 선정하여 희망공모가액을 산출했습니다.
퓨릿의 공모 청약과 상장 주관사는 미래에셋증권입니다. 퓨릿 공모주 청약하실 분들은 미래에셋 계좌를 미리 준비해 놓으시기 바랍니다.
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퓨릿 공모주 청약 일정
퓨릿은 9월 20일부터 26일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행합니다. 수요예측의 결과로 나온 것을 바탕으로 공모가를 확정하게 됩니다.
📈 청약일정
| 수요예측일 | 2023. 09. 20 ~ 09. 26 |
| 공모 청약일 | 2023. 10. 05 ~ 2023. 10. 06 |
| 배정공고일 | 2023. 10. 11 |
| 납입일 | 2023. 10. 11 |
| 환불일 | 2023. 10. 11 |
| 상장일 | 2023년 10월 18일 |
기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 희망밴드 상단인 10,700원으로 공모가를 확정했습니다. 총 1901곳의 기관이 참여했고 533.08대 1의 경쟁률을 기록했습니다.
일반투자자를 대상으로 공모주 청약 신청을 받게 됩니다. 퓨릿은 10월 5과 6일 이틀간 공모주 청약 신청을 받습니다.
배정공고일과 환불일은 10월 11일로 청약일 5일 이후가 되니 자금계획에 참고하여 준비하시기 바랍니다. 퓨릿은 10월 안에 상장을 예정하고 있습니다.
퓨릿 공모주 주관사 및 청약 한도
퓨릿의 공모주 청약과 상장 주관사는 미래에셋증권입니다. 일반청약자의 청약증거금은 50%이며 청약한도와 수수료, 청약 단위는 아래의 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
- 청약증거금률 50% - 최소청약 주식수 20주만 신청한다면 공모가*10주의 가격만 준비하면 됩니다.
📈 청약 자격
- 청약 기간 내 영업점 창구에서 개설한 계좌는 공모 청약 불가입니다.
- 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌는 청약이 가능합니다.
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📈 청약 한도
- 우대 그룹의 청약한도(200%) - 103,000주
- 일반 그룹의 청약한도(100%) - 51,000주
📈 청약 수수료
- 온라인 청약 시 우대등급은 수수료 0원, Bronze등급은 2000원
- 영업점 청약 시 수수료 건당 5000원
📈 청약 단위
최소 청약 주식수는 20주이며 청약 주식수에 따른 청약단위는 아래와 같습니다.
퓨릿 공모주 특이사항
희망공모가액 산출 시 비교기업으로 레이크머티리얼즈를 선정하였는데요. 레이크머티리얼즈가 2차전지 관련주로 올 상반기에 주가가 3배 이상 올랐는데 이 부분을 간과하고 비교기업으로 선정해서 희망공모가액이 높아진 것이라는 논란이 있습니다.
👉 참고기사: 블로터넷 "퓨릿, 1796억 밸류 어떻게 나왔나"
퓨릿이 이번 공모로 모집하는 주식수는 총 4,137,000주인데요. 그중에서 구주 매출이 약 30%로 125만 주를 차지합니다. 구주 매출 125만 주는 최대주주인 한국알콜산업이 2019년에 인수한 지분으로 4년여 만에 투자금을 회수하는 것입니다.
이러한 구주 매출로 인해 개인투자자가 피해를 입지 않도록 퓨릿과 한국알콜산업은 여러 장치를 마련했습니다.
코스닥 상장 규정상 의무보유기간이 6개월인데요. 한국알콜산업은 상장 후 보유예정 지분 50.01%에 대해 보호예수기간을 2년으로 설정하였고 회사 임원이 보유한 주식에 대해서도 1년 6개월의 보호예수를 걸었습니다. 또한 한국알콜산업은 구주매출 대금의 20%를 배당금으로 지급하는 주주환원 정책을 내놓았습니다.
주가 3배 오른 레이크머티리얼즈 비교기업으로 선정
구주매출 비중 30.22%
구주매출로 인한 피해 최소화하기 위해 보호예수기간 늘려
📈 상장 후 유통가능 주식수
상장 직후에 유통되는 주식은 528만 2000주로 31.46%의 비율입니다. 상장 이후 유통 주식 물량이 25~35% 사이면 적정한 수준으로 본다고 해요. 하지만 9월에 공모 청약한 다른 공모주에 비하면 조금 높은 비율인 것 같습니다.
퓨릿 기업정보
퓨릿은 반도체 및 디스플레이, 2차전지용 케미칼 소재를 제조 및 생산하는 화학기업입니다. 반도체 제조 공정에서 빛을 통과시켜 웨이퍼에 회로를 인쇄하는 노광 공정에서 사용되는 신너(Thinner)의 소재의 원재료를 제조·공급하는 사업을 주력으로 하고 있습니다.
📈 기업 개요
퓨릿은 또한 폐유기용제 정제 및 재생 기술을 축적해 온 것을 바탕으로 원재료를 수입해 고순도로 재생하는 사업을 진행하고 있습니다. 퓨릿은 이 분야에서도 국내 최고 수준의 합성 기술을 보유하고 있으며 반도체에 사용되는 고순도의 EL(Ethyl Lactate)을 양산할 수 있는 국내 유일의 업체입니다.
퓨릿은 삼성전자, 삼성SDI, 삼성전기, SK하이닉스, SKC, LG화학 등 국내 유수의 대기업을 고객사로 두고 있습니다.
📈 매출 실적
퓨릿의 2020년부터 2022년까지 연평균 41%의 매출 성장률을 기록하고 있습니다. 2020년 매출액은 약 689억9천만원이었고 영업이익은 50억원, 2021년 매출액은 1조 66억원에 영업이익은 99억9천만원을 기록했습니다. 2022년의 매출액은 1조3천737억원으로 증가하였고 영업이익도 142억8천만원으로 증가하였습니다.
퓨릿은 이번 공모를 통해 유입되는 자금 252억 원을 신규 공장 증설에 사용할 계획입니다. 충남 예산군에 '예산 제2산업단지'를 조성하기 위해 공사를 시작하며 반응기와 정제타워 설치에도 공모자금을 활용할 계획입니다.
