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에이치디 HD현대마린솔루션이 현재 수요예측을 시작하였습니다. 올해 IPO 시장 최대어로 꼽히는 에이치디현대마린솔루션 공모주 청약일과 수요예측 정보, 주관사 청약한도 등의 정보를 알아보겠습니다. 

HD현대마린솔루션은 주관사인 증권사에서만 공모주 청약 가능하니 꼭 확인하시고 피해입지 마세요.

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현대마린솔루션-공모주

 
 

에이치디 HD현대마린솔루션 공모주


에이치디 HD현대마린솔루션 공모주는 선박의 전 생애주기에 걸친 서비스를 제공하는 글로벌 유일의 선박 After Service 사업체입니다. 
 
⏩에이치디현대마린솔루션 홈페이지를 아래에서 꼭 확인하시고 피해입지 않도록 유의하세요. 

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애프터마켓 솔루션은 선박과 선박 엔진의 유지보수, 육상발전 기술 서비스, 그리고 에이치디 현대 그룹 건조 선박의 보증 대행 서비스를 포함합니다.  
 

에이치디 HD현대마린솔루션 공모 개요


에이치디 HD현대마린솔루션 공모 개요를 알아볼게요. 이번 공모로 총 890만주를 모집하고요. 이 중에 445만주가 구주 매출이라는 점이 특이사항입니다.

 

 
 
에이치디현대마린솔루션의 최대 주주는 HD현대로, 이번 공모 후 55.79%인 2480만 주를 보유하게 되는데요. 에이치디현대는 구주 매출을 하지 않지만 2대 주주인 사모펀드 KKR에서 445만 주를 구주 매출로 내놓습니다. 
 

 

- 총 공모주식수:  8,900,000주 (신주 445만주 / 구주 매출 445만주)
- 희망공모가액: 73,300원 ~ 83,400원
- 확정공모가: 83,400원
- 주관사: KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권  

 
희망공모가액은 73,300원 ~ 83,400원인데요. 상단가격인 83,400원으로 공모가가 확정되었습니다. 에이치현대마린솔루션은 5월 8일 코스피 상장을 목표로 하고 있습니다. 

 


에이치디현대마린솔루션 공동 대표주관사는 KB증권, UBS, JP모건이고요. 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권입니다. 대신증권과 삼성증권은 인수회사로 참여하였어요. 이들 증권사 계좌를 통해 에이치현대마린솔루션 공모주 청약을 할 수 있습니다. 

 
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에이치디 현대마린솔루션 공모주 배정 주식수

 

 

  • 총 공모 주식수: 890만 주 (신주 445만 주 / 구주 445만 주)
  • 우리 사주조합: 890,000주 (20%)
  • 기관투자자: 2,447,500주 (55%)
  • 일반청약자: 1,112,500주 (25%)

총 공모주식수에서 일반 청약자에 배정된 주식수는 111만 2500주입니다. 이 공모주식은 각 주관사별로 나누어서 다시 배정됩니다. 

 

주관사별 일반청약자 배정주식수 

 

주관사일반청약자 배정주식
KB증권597,454주
신한투자증권206,018주
하나증권206,018주
대신증권51,505주
삼성증권51,505주

 
UBS증권과 JP모간증권은 기관 대상 청약만 진행하며 일반 청약자 공모주 청약 신청을 진행하지 않습니다. 

 
 
 

에이치디현대마린솔루션 수요예측 

 

에이치디현대마린솔루션는 기관을 상대로 수요예측일 4월 16일부터 22일까지 진행했습니다.

  • 참여기관수: 1805곳
  • 경쟁률: 201대 1
  • 확정 공모가: 83,400원  

 

HD현대마린솔루션 사업분야

 

 

에이치디현대마린솔루션 공모주 청약일 



에이치디현대마린은 일반 청약자 공모주 청약일은 4월 25일부터 26일까지입니다. 이번 공모를 통해 모집한 자금은 연구개발과 글로벌 네트워크 강화 등에 활용할 계획이라고 해요.  

 

에이치디현대마린솔루션 공모주 청약 일정 

  • 수요예측일: 2024.04. 16 ~ 04. 22
  • 공모청약일: 2024.04. 25 ~ 04. 26 
  • 환불일: 2024. 04. 30
  • 상장일: 

 

 

 
🔽주관사 계좌를 통해 공모주 청약하기🔽
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공모주 청약을 진행한 후 환불일은 4월 30일로 4일 후이니 자금계획 세울 때 참고하시기 바랍니다. 
 

에이치디현대마린솔루션 매출 및 실적

 
에이치디현대마린솔루션은 창립한 해인 2017년부터 연평균 35%의 성장률을 기록했어요. 첫 해의 매출 2403억원이었고요. 지난 2023년 매출은 1조 4305억원으로 6배 가까이 성장했습니다.

더불어 매년 두 자릿수의 영업이익률을 유지해 왔고요. 지난해에도 14.1%의 영업이익률을 달성하였습니다.

 
 

에이치디현대마린솔루션 상장 주관사 

 
에이치디현대마린솔루션 이번 공모로 총 890만주를 모집하는데요. 공모 예상금액은 6524억에서 7423억원이고요. 시가총액은 희망공모가 기준으로 3조 2582억원에서 3조 7071억원입니다. 

공모 규모가 크다 보니 주관사로 여러 증권사가 참여했습니다. 위에서 언급했듯이 일반 청약자를 대상으로 하는 주관사는 KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권입니다. 
 
최소 청약 주식수는 10주이며 청약증거금으로 청약 주식수의 50% 금액이 필요합니다. 공모주는 균등배정과 비례배정 각 50%씩 배정하게 됩니다. 

 

에이치디현대마린솔루션 청약자격 및 청약한도 

에이치디현대마린솔루션 공모주 청약을 받는 주관사마다 청약자격과 청약한도, 청약단위 등이 다소 차이가 있습니다. 아래에서 각 증권사별로 청약자격과 청약한도를 알아보겠습니다. 

 

 KB증권의 청약 자격

 

일반청약자가 KB증권에서 공모주 청약하려면 KB증권 계좌를 갖고 있어야 합니다. 영업점에서 계좌를 개설할 경우, 청약일 첫날 직전일까지 개설된 계좌가 있어야 하고요. 
 
비대면으로 계좌를 만들 경우 청약 당일에도 계좌 개설하고 청약 신청 가능합니다. 온라인 청약 수수료는 1500원입니다. 

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신한투자증권의 청약자격 

신한투자증권도 영업점에서 계좌 개설은 청약일 초일의 전날(4월 24일)까지만 가능하며 비대면 개설 및 은행 제휴 계좌는 청약 당일 개설하고 청약 가능합니다. 온라인 청약 수수료는 1000원 ~ 2000원입니다.  

 
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하나증권의 청약자격 

하나증권도 비대면으로 계좌를 개설할 경우는 청약일 당일에도 계좌를 만들고 에이치디현대마린솔루션 공모주 청약 가능합니다. 온라인 청약 수수료는 2000원입니다. 

 
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대신증권의 청약자격 

대신증권은 청약기간 내 계좌를 보유중인 경우 청약 신청이 가능합니다. 대신증권 계좌 개설 후 청약하실 분들은 4월 24일까지는 계좌를 만드시기 바랍니다. 온라인 청약수수료 2000원입니다. 

 
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삼성증권의 청약자격

삼성증권은 온라인 전용 청약자격이 있는데요. 비대면 계좌나 근거계좌, 은행연계 계좌는 청약 당일 계좌 개설후 청약가능해요.

온라인 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 일정 등급 이상만 가능합니다. 온라인 청약시 수수료는 2000원입니다. 

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에이치디현대마린솔루션 상장일 유통가능물량

 
에이치디현대마린솔루션 상장일에 유통 가능 물량은 712만주입니다. 이번 공모 주식수에서 우리사주조합에 배정된 물량을 제외한 수치입니다. 상장 예정 주식수의 약 16%에 해당하는 비율입니다.  

16%는 평균보다 낮은 수치입니다. 상장일 유통 물량은 수요예측에서 기관들의 의무보유 확약이 정해지면 더 낮아질 수 있습니다. 
 

 

에이치디현대마린솔루션 기업정보

 

에이치디현대마린솔루션은 선박 인도 이후 선박의 전 생애주기에 걸쳐 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 분야에서 세계적으로 유일한 통합 서비스 업체입니다. AM솔루션, 친환경개조, 벙커링, 소프트웨어 정의 선박(SDV) 등 네 가지 주요 분야에서 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 

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에이치디현대마린솔루션은 선박 부품의 유지보수와 친환경 개조 프로젝트, 벙커링 서비스, 그리고 선박 디지털화를 위한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 등을 제공하며 선박 산업의 다양한 요구에 부응하고 있습니다.

 
 


에이치디현대마린솔루션은 계열사와 협력하며 연구개발에 주력하고 있는데요. 이를 통해 친환경 선박 확대와 자율 운항 시대에 대비하고 있습니다. 친환경 연료로의 전환, 탄소 배출 감소,  선박의 디지털 전환을 통해 선박 운영의 미래를 혁신하는 비전을 가지고 있습니다.
 
 
  3조 대어, 에이치디현대마린솔루션 관련 뉴스

 
 
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글을 마치며
에이치디현대마린솔루션 공모주 공모 정보와 청약일, 주관사 정보 및 청약자격에 대해 알아봤습니다. 에이치디현대마린은 시총이 3조를 넘을 것으로 보이는 올해 IPO 최대어로 꼽히고 있어요. 그래서 많은 분들이 관심을 가지고 있는데요. 관심 있는 분들은 위 글을 자세히 살펴보시고 공모주 청약 준비를 하시기 바랍니다.

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