유투바이오 공모주 수요예측 상장 청약 일정 및 주관사

바이오 기업인 유투바이오(U2BIO) 상장을 앞두고 공모주 청약을 앞두고 있습니다. 코로나19 시기에 체외진단 관련 매출이 많았던 유투바이오 공모주의 수요예측 결과와 상장 및 청약 일정, 그리고 주관사에 대한 정보 알아보겠습니다.

 

유투바이오 공모주 정보 

유투바이오는 2009년에 설립되었고 14년의 업력을 가진 스마트 헬스케어 플랫폼 기업입니다. 체외진단 검사 서비스, 건강검진솔루션, 유전체 분석 기반 개인 맞춤형 서비스 등의 사업을 운영하고 있습니다. 

주요 제품인 랩투진(Lab2Gene)은 진단검사 서비스와 의료 IT 서비스를 통합 연계하여 국내 약 2300여 개의 의료기관에서 사용하고 있다고 합니다. 

 

📈 유투바이오 공모 정보

희망공모가액	3,300원 ~ 3,900원
확정공모가	4,400원
총공모주식수	1,128,720주 (신주 100% 발행)
기관투자자 배정주식	846,540주
일반청약자 배정주식	282,180주
주관사	신한투자증권

코스닥으로 이전 상장하는 유투바이오는 상장을 위해 선정한 비교기업이 코로나 19 관련 기업들입니다. 그래서 공모가 희망밴드가 3300원~3900원으로 되었는데요.

희망공고가액이 현재 코넥스 시장에서 거래되고 있는 유투바이오의 주가 7000원대의 반값입니다. 유투바이오 측은 상장 후에 코넥스 주가 수준으로 회복될 것으로 전망하고 있어요. 

 

 

📈 유투바이오 수요예측 결과  
유투바이오가 18일과 19일 수요예측을 한 결과 최종 공모가를 희망밴드 상단 3900원을 초과한 4400원으로 확정하였습니다.

이번 수요예측에는 국내외 1792개 기관이 참여하였으며 단순 경쟁률은 1276.7대 1을 기록하였습니다. 참여한 기관의 96.1%가 희망밴드 상단을 초과하는 4000원 이상의 가격을 제시했습니다. 

• 희망밴드 상단 초과한 4400원 공모가 확정 
• 참여 기관 1792곳
• 경쟁률 1276.7대 1

 

유투바이오는 이번 공모를 통해 총 112만 8720주를 모집하며 확정된 공모가로 산출하면 공모금액은 약 49억7천만원이고 상장 후 시가총액은 약 494억원의 규모가 될 전망입니다. 공모와 상장 주관사는 신한투자증권입니다. 

 

유투바이오 공모주 청약 및 상장 일정

코넥스 상장된 유투바이오는 이번 공모를 통해 코스닥 이전 상장을 추진합니다. 바이오기술과 정보기술의 융합을 내세운 유투바이오는 상장 이후 인수합방을 추진하여 성장을 지속하고 북미와 동남아에 진출할 계획도 가지고 있습니다. 

연구 임상과 의료기기 허가 임상 등의 임상수탁 사업을 확대할 예정인데요. 주요 주주인 일동홀딩스에 속한 일동제약이 파트너로 참여하여 제약 임상 분야의 사업으로 확대할 예정이라고 해요. 

 

📈 유투바이오 공모주 청약 상장 일정

수요예측일	2023년 10월 18일 ~ 10월 19일
공모주 청약일	2023년 10월 23일 ~ 10월 24일
배정공고/납입일	2023년 10월 26일
환불일	2023년 10월 26일
상장일	2023년 11월 2일

일반 청약자는 10월 23일과 24일에 공모주 청약을 할 수 있으며 주관사인 신한투자증권 계좌를 통해 신청합니다. 유투바이오의 코스닥 상장일은 11월 2일입니다. 

 

 

 

유투바이오 공모주 상장 주관사 

유투바이오의 공모주 청약과 상장을 지휘하는 주관사는 신한투자증권입니다. 아래에서는 청약자격, 청약한도, 청약수수료 등에 대해 알아보겠습니다. 

 

• 청약 증거금률 50%
• 최소 청약 주식수: 50주
• 배정방식: 균등배정 50%, 비례배정 50%

 

📈  청약 자격 

• 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객 - 청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가 - 영업점 계좌 개설은 10월 22일까지 해야 청약 가능 
• 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약 가능 - 온라인 계좌 개설은 청약기간에도 가능하고 청약도 가능

 

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📈 청약 한도

• 일반그룹: 9000주 ~ 11000주 (100%)
• 우대그룹: 18000주 ~ 22,000주 (200%) /  2700주~33000주 (300%)

 

📈 청약 단위

• 50주 이상 ~ 500주 이하 : 50주
• 500주 초과 ~ 1000주 이하: 100주
• 1000주 초과 ~ 5000주 이하: 500주
• 5000주 초과 ~ 25000주 이하: 1000주
• 25000주 초과: 2000주 

 

유투바이오 공모주 특이사항 체크

유투바이오는 현재 코넥스에 상장되어 있고 거래되고 있는 주가가 7000원대입니다. 하지만 희망공모가액은 3000원대로 몸값이 반값으로 낮춰졌다는 것이 가장 큰 특이사항인 것 같습니다. 

- 코넥스 주가보다 낮은 반값의 희망 공모가  - 코로나 팬더믹 시기 체외 진단 매출 비중이 높음  - 엔데믹 후 체외진단 관련 매출 감소  - 주요 주주가 일동후디스  - 상장 후 M&A 추진 예정

그리고 2022년 매출액이 690억원으로 전년 대비 약 36% 증가한 이유는 코로나 팬더믹 시기의 체외진단 관련 매출이 증가한 것 덕분인데요. 최근 엔데믹으로 접어들면서 체외진단 관련 매출이 감소하였고 2023년 상반기 매출은 139억 원으로 약 20.4% 수준으로 하락했다는 점은 투자자가 유의해야 할 점으로 보입니다. 

유투바이오 코로나 19 관련 매출과 비 코로나 19 관련 매출

 

일동후디스가 주요 주주로 7.35%의 지분을 갖고 있으며 산하에 일동제약이라는 회사를 가지고 있다는 점, 그리고 일동제약과 함께 제약 임상 CRO 사업을 할 예정이라는 점도 체크합니다.  

 그리고 코스닥 상장 후에 M&A를 추진하여 우수 기업과 인수합병하여 성장할 동력을 마련할 계획이라고 합니다. 

출처: 유투바이오 IR BOOK

 

📈  상장 직후 유통가능 물량 

전체 상장 예정 주식수는 1128만 7196주 중 유통 가능 물량은 351만 6216주로 31.15% 수준입니다. 상장 직후 유통가능물량은 많지 않고 좋은 수준입니다.

출처: 피스탁

다만 1개월 후 벤처 금융 및 기타주주 보유주식인 190만 9520주 16.92%가 유통되기 때문에 유의해야 할 것 같습니다.  

 

 

유투바이오 기업정보 및 실적 

유투바이오의 주요 제품은 랩투진(Lab2Gene) 인데요. 국내 약 2300여 개의 의료기관에서 활용하고 있다고 합니다. 

그리고 건강검진 솔루션인 유투체크(U2Check)을 통해 검진 예약부터 사후 관리까지 원스톱으로 활용할 수 있는 디지털 IT 서비스를 제공하고 있습니다.  

• 체외진단 서비스- 랩투진(Lab2Gene)
• 건강검진 소프트웨어 - 유투체크 (U2Check)
• 의료 PHR 모바일 애플리케이션- 유투모바일 (U2Mobile)

유투바이오 주요 사업분야

차세대염기서열분석 기반의 바이오인포매틱스(BI) 플랫폼을 구축하여 마이크로바이옴, 텔로미어, 모유분석 등과 같은 개인 맞춤형 건강관리 서비스를 제공 중이며 신약 임상시험수탁기관(CRO) 서비스 사업도 시작하였습니다, 

 

📈 유투바이오 매출액 및 실적 

유투바이오는 우수한 기술력과 다양한 서비스 구축을 통해 매출과 이익도 안정적으로 늘어나고 있다고 해요.

• 2022년 매출액- 690억 원 전년 대비 36.4% 증가함
• 2022년 영업이익- 90억 원에서 157억 원으로 74.4% 증가함
• 2023년 상반기 매출액 137억으로, 20.4% 수준으로 감소 

유투바이오 실적과 영업이익이 성장할 수 있었던 이유는 코로나 19 팬데믹 시기에 체외진단 관련 매출이 늘어난 덕분인데요. 2020년 코로나 19 관련 매출은 14.7%의 비율이었지만 2022년에 65.4%까지 늘어났어요. 코로나 팬더믹이 끝난 2023년 상반기 기준 매출은 20.4%로 줄었다는 점은 좀 우려가 됩니다.  

코로나19 확산으로 진단 매출이 큰 폭 늘어난 것은 사실이지만 앞으로도 BT 솔루션 및 IT 사업 등에서 매출 지속 늘어날 것이라고 회사 측에서 밝혔습니다.

 

제약 CRO 사업에 일동제약이 파트너로 참여하여 내년에 제약 CRO 사업  부문에 큰 폭의 성장이 가능해질 것"이라고 유투바이오 측은 전망합니다.

태국 최대 헬스케어 기업인 카리바(CARIVA)와 업무협약(MOU)을 맺고 개인 맞춤형 헬스케어 솔루션 사업을 전개할 예정이며 올해 하반기부터는 북미 시장에도 진출할 계획입니다.

그리고 인수·합병(M&A)도 추진한다고 합니다. 비대면진료, 물류, 의료정보 인프라 등의 여러 산업 분야에서 우수 기업과 M&A를 통해 새로운 성장 동력을 얻어서 더욱 성장하겠다는 전략이라고 해요. 

 

 

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