티스토리 뷰

카테고리 없음

동인기연 공모주 수요예측 결과 및 청약 일정 상장 주관사

Golden$ 2023. 11. 8. 14:35

동인기연은 글로벌 아웃도어 브랜드의 배낭을 위탁생산하는 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 기업입니다. 동인기연 공모주의 청약일이 11월 9일로 다가오면서 많은 분들의 관심이 높아지고 있습니다. 동인기연 공모주 정보와 수요예측 결과, 청약 일정, 상장 주관사에 대해 알아보도록 할게요.

동인기연 공모주 정보

동인기연은 1992년 설립되어 31년 만에 유가 시장(코스피)에 상장을 위해 기업공개(IPO)를 진행 중입니다. 동인기연은 글로벌 아웃도어 브랜드로부터 주문자상표부착 방식으로 전문 산악인용 배낭과 클라이밍 용품 등을 생산하고 있습니다. ODM(제조업자개발생산) 방식으로 자체 브랜드를 론칭하고 사업 분야를 다각화하고 있습니다.

☑ 동인기연 공모 정보

총공모주식수	1,470,400주 (신주 1,128,000주 + 구주 342,400주)
희망공모가액	33,000원 ~ 37,000원
확정 공모가	30,000원
우리사주조합	294,080주 (20%)
기관투자자 배정수	808,720 ~ 1,102,800주 (55~75%)
일반청약자 배정수	367,600~441,120주 (25~30%)
주관사	NH투자증권

기관 투자자 및 일반 청약자 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

☑ 수요예측 결과

동인기연은 11월 1일부터 7일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행했습니다. 수요예측 결과 공모가를 3만원으로 확정하였습니다. 희망밴드 하단인 3만3000원 이하로 가격을 제시한 기관의 비율이 약 60%였고 3만3000원 초과한 가격을 제시한 기관은 40%입니다.

기관 463곳 참여
경쟁률 26대1
희망밴드 하단 밑도는 가격으로 공모가 확정

463곳의 기관이 참여했고 경쟁률은 26대 1을 기록했는데요. 이 수치는 올해 코스피 상장(예정) 기업 중 에코프로머티리얼즈(17대 1) 이후 최저 기록입니다.

수요예측의 흥행 실패로 인해 동인기연은 공모주식수도 20%를 줄여서 147만 400주를 모집하는 것으로 변경했습니다. 구주 매출 규모도 34만 2400주로 줄였습니다.

동인기연 상장 주관사인 NH투자증권 계좌 개설하기

⬇⬇⬇

동인기연 공모주 청약 일정

동인기연은 이번 공모를 통해 총 183만 8000주를 모집할 예정이었으나 수요예측 결과 공모주식수를 20% 낮춰서 147만 400주를 모집하는 것으로 변경했습니다. 기관투자자 대상 수요예측의 결과를 바탕으로 공모가를 확정하고 11월 9일과 10일에 일반투자자 청약을 진행합니다. 공모주 청약 가능시간은 10시부터 16시까지입니다.

수요예측일	2023년 11월 1일 ~ 11월 7일
공모주 청약일	2023년 11월 9일 ~ 11월 9일
배정공고일	2023년 11월 14일
납입/환불일	2023년 11월 14일
상장일	11월 21일

공모주 배정 확인은 NH투자증권 앱에서 가능하고 빠르면 11월 13일에 확인할 수 있고 배정공고일은 11월 4일입니다. 환불일은11월 14일로 주말을 지나고 화요일이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 동인기연의 코스피 상장일은 11월 7일로 예정되어 있습니다. 상장 주관사는 NH투자증권입니다.

동인기연 공모주 주관사

NH투자증권 에서 동인기연의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 459,500주 ~ 551,400주입니다. 최소 청약 주식수는 10주입니다. 균등주 배정을 노리는 분들은 최소 10주로 청약하시면 됩니다.

최소 청약 주식수: 10주
배정방식: 균등 50% + 비례 50%

☑ 청약 자격

오프라인 (영업점 등) 개설 계좌: 청약 개시일 직전일(11월 8일)까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

온라인 비대면 개설 계좌: 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

NH투자증권 홈페이지에서 계좌 개설하고 공모주 청약하기

⬇⬇⬇

☑ 청약 한도

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 12,000주~14,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주~21,000주(150%), 24,000주~28,000주(200%), 30,000주~35,000주(250%), 36,000주~42,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

구분		청약한도
일반	100%	12,000주 ~ 14,000주
우대	150%	18,000주~21,000주
	200%	24,000주~28,000주
	250%	30,000주~35,000주
	300%	36,000주~42,000주

nh투자증권의 우대등급 기준

☑ 청약 수수료

온라인 청약: 2000원 (탑클래스/골드 등급 및 나무멤버스 가입 고객은 수수료 면제)
영업점 청약: 5000원

☑ 청약 단위

10주 이상 ~ 100주 이하: 10주
100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
10,000주 초과: 2,000주

동인기연 공모주 체크포인트

동인기연은 코스피에 상장을 하게 되는데요. 총 공모주식은 183만 8000주인데 그중에서 구주 매출이 42만 8000주로 약 23%를 차지합니다.

구주 매출 약 23% 차지
상장 직후 유통가능 물량 약 29%

구주 매출은 기업 상장 전 공모 과정에서 최대주주가 보유한 주식을 매물로 내놓는 것인데요. 구주 매출은 공모로 조달한 투자금 일부가 기존 주주 몫으로 돌아가기 때문에 공모주 투자자들이 부정적으로 여기는 경향이 있습니다.

최근 SGI서울보증도 구주매출 비중이 높아서 수요예측 결과가 좋지 않았고 상장을 철회한 바 있습니다. 하지만 동인기연의 구주 매출 비율은 올해 상장된 넥스틸(약 47%), SGI서울보증(100%)보다는 비중이 적은 편입니다.

☑ 상장 직후 유통가능물량

상장 직후 유통 물량은 192만 400주이고 29.50%입니다. 대주주인 큐씨피제이비기술가치평가 사모투자의 45만주가 포함된 수치입니다. 상장 후 유통 가능 물량은 보통 35%까지는 적정한 수준으로 보고 있으니 동인기연의 상장 직후 유통 주식수는 많은 편은 아닙니다.

최대주주의 지분율 63.31%에 대해 6개월 보호예수를 걸었는데요. 상장 후 6개월에 약 412만 주가 시장이 유통되게 되니 유의해야 할 것 같습니다.

동인기연 기업정보

동인기연은 글로벌 아웃도어 브랜드 OEM, ODM 전문기업입니다. 프리미엄 브랜드에서 요구하는 엄격한 품질관리 기준을 만족시켜서 연평균 약 60여 개의 제품을 수주하고 있습니다.

동인기연은 해외 10개 생산사이트를 통해 안정적인 생산 인프라를 구축했다. 특히 9개의 생산기지가 있는 필리핀은 현지화에 성공해 법인세 및 사업관련 설비, 원재료 구입에서 발생하는 세금 감면효과를 보고 있다. 이와 함께 회사는 사업의 안정성을 높이기 위해 30년간 생산법인을 운영해 축적된 노하우와 숙련된 제조인력을 바탕으로 자체 브랜드 사업도 강화하고 있으며, 향후 D2C(소비자직접거래) 매출을 확대할 계획이다. 지난해 실적은 매출액 2506억 원에 영업이익 427억을 올렸다.

👉 출처 : 더스탁(The Stock)

☑ 매출액 및 실적

동인기연은 2020년 매출액이 약 50% 상승하는 기록을 했으며 2022년 2506억원의 매출액을 기록했습니다. 영업이익 또한 427억 원을 기록하여 2020년 대비 106%의 상승한 수치입니다.

☑ 사업 내용

당사는 연평균 약 60여개의 아웃도어 브랜드로부터 아웃도어용 배낭, 캐주얼 가방, 캠핑용품(텐트/보냉백 등), 골프가방, 하네스 등 다양한 제품군에 대한 제작을 수주하고 있으며, 글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞추어 다품종 소량 생산으로 OEM/ODM 방식을 채택하고 있습니다. 당사는 약 30년간 생산법인을 운영하며 축적된 노하우와 숙련된 전문 제조인력의 유치로 안정적으로 제품을 고객에게 공급하고 있습니다. 1996년 필리핀에 첫 생산법인을 설립한 이래로 꾸준히 성장하여 증권신고서 제출일 현재 필리핀에 9개, 베트남에 1개의 생산법인을 운영하고 있습니다. 또한 총 약 1만 1천여 명의 현지 종업원을 고용하여 다양한 제조공정에 필요한 업무 현지화를 구축해 나가고 있습니다.

당사는 2006년 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 자체브랜드 사업을 진행하고 있습니다. 주요 제품은 카시트, 아기띠, 기저귀 가방 등이며, 미국 시장 진출을 위해 2017년 미국 판매 법인 브랜드 웨이비를 설립하여 카시트를 판매 중입니다.

또한 2022년 국내 브랜드 3개(인수스, 젠틀우프, 디나이언트)를 추가로 출시하였습니다. 인수스는 아웃도어 전문 브랜드로서 등산 스틱, 백팩, 캠핑 체어 등을 판매, 젠틀우프는 애견 용품 브랜드로서 애견용 하네스, 산책용 리드줄, 목줄, 가방 등을 판매, 디나이언트는 학생 가방 전문 브랜드로서 학생용 가방 등을 판매 중입니다.

(출처: 동인기연 증권신고서)

☑ 주요 제품