에이에스텍 공모주 수요예측 결과 청약 일정 상장 주관사

화장품 원료 제조 기업인 에이에스텍의 수요예측 결과가 대단히 좋습니다. 2천 곳 가까이 되는 기관이 참여할 정도로 반응이 좋았다고 해요. 에이에스텍 공모주 수요예측 결과와 청약 일정, 상장 주관사에 대한 글 보시고 돈 벌 수 있는 기회 잡으세요.  

 

에이에스텍 공모주 

에이에스텍은 자외선차단제 원료를 제조하는 전문기업인데요. 화장품 업종은 엔데믹의 수혜주여서 이번 에이에스텍의 공모와 코스닥 상장에 많은 분들이 주목하고 있습니다.

에이에스텍은 안정성과 수익성이 뛰어난 유기 물질 원료의 국산화에 성공했으며 특허권을 인정받아 글로벌  1,2위 기업들에 원료물질을 공급하고 있습니다. 

 

☑ 에이에스텍 공모주 정보

총공모주식수	1,407,000주 (신주 100%)
희망공모가액	21,000원 ~ 25,000원
확정 공모가	28,000원
기관투자자 배정수	1,055,250주 (75%)
일반청약자 배정수	351,750주 (25%)
주관사	미래에셋증권

 

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☑ 수요예측 결과 

에이에스텍은 기관투자자의 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가가 희망공모가액 상단인 25,000원을 초과한 28,000원에 확정했습니다. 참여한 기관의 96..8%가 상단을 초과한 가격을 제시했으며 25,000원 아래의 가격을 제시한 기관이 단 1곳도 없었습니다. 

 

에이에스텍 수요예측에 참여한 기관은 1969곳으로, 두산로보틱스 수요예측에 참여한 기관수인 1920곳보다 높아서 역대급 관심을 받은 것 같습니다.  

 

• 밴드 상단 초과한 2만 8000원 공모가 확정
• 기관 1969건 접수, 경쟁률 629.95대 1
• 의무보유 확약 109건으로 약 8.67%

 

에이에스텍의 가장 큰 경쟁력은 안정성과 수익성, 확장성을 모두 갖추었다는 것인데요. 이 점을 높이 사며 많은 기관들이 수요예측에 적극 참여한 것 같습니다. 

수요예측 기관 경쟁률은 629.95.5대 1이고 총공모금액은 약 394억원이고 상장 후 시가총액은 1586억원 규모가 될 전망입니다. 

 

 

에이에스텍 공모주 청약 일정

수요예측에서 흥행하며 밴드 상단을 초과하여 공모가를 28,000원으로 확정했으며 11월 16일과 17일 2일간 일반 청약자를 대상으로 공모주 청약을 진행합니다. 

수요예측일	2023년 11월 7일 ~ 11월 13일
공모주 청약일	2023년 11월 16일 ~ 11월 17일
배정공고일	2023년 11월 21일
납입/환불일	2023년 11월 21일
상장일	11월 28일

 

환불일은 11월 21일로 4일 이후이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 에이에스텍의 코스닥 상장일은 11월 28일로 예정되어 있습니다.  상장 주관사는 미래에셋증권입니다. 

 

에이에스텍 상장 주관사

미래에셋증권에서 에이에스텍의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 35만 1750주입니다.

청약증거금률은 50%로 균등주 배정을 위해 최소 10주를 청약한다면 14만원의 청약증거금을 준비하면 됩니다. 

• 청약증거금률: 50%
• 최소 청약 주식수: 10주 
• 배정방식: 균등 50% + 비례 50%

 

☑ 청약 자격 

오프라인 (영업점 등) 개설 계좌: 청약 개시일 직전일(10월 25일)까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

온라인 비대면 개설 계좌: 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능 

 

미래에셋증권 홈페이지에서 공모주 청약하기

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☑ 청약 한도

• 일반그룹 (100%): 17,000주
• 우대등급 (200%): 34,000주

우대 등급에 관한 조건은 미래에셋 홈페이지에서 확인 가능합니다. 

 

 

☑ 청약 수수료 

• 온라인 매체 청약: 0원 (브론즈 등급 2000원)
• 영업점 청약: 5000원

 

☑ 청약 단위 

• 10주 이상 ~ 100주 이하: 10주
• 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
• 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
• 5,000주 초과 : 1,000주

 

 

에이에스텍 상장 직후 유통가능 물량   

투자금융업계에서는 에이에스텍의 수요예측 흥행의 원인을 사업 펀더멘탈, 시장 친화적인 기업가치(밸류, 공모주에게 유리한 수급구조(유통물량)를 모두 갖추었던 덕으로 보고 있습니다. 

 

👉 참고기사: 톱데일리, 공모 '대흥행'.. 웃돈 주고 사겠다. 

 

☑  상장 직후 유통가능물량

당사의 확정공모가 기준 상장예정주식수 5,657,215주 중 약 25.3%에 해당하는 1,432,000주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(자료 출처: 에이에스텍 증권신고서 / 2023. 11. 15)

 

상장 직후 유통 물량은 공모가 확정전에는 24.8%로 나왔는데요.  확정 공모가 기준으로 상장 예정 주식수 5백 65만 7215주 중에서 약 25.3%인 1백 43만 2000주가 상장 직후 유통가능물량입니다.  

올해 상장한 기업들의 평균 유통가능물량이 33% 수준이었던 점에 비하면 많이 낮은 편입니다. 유통 가능 물량이 10%대 였던 최근 공모주는 모두 상장 후 주가가 크게 치솟기도 했습니다. 

 

에이에스텍의 최대주주는 지분율 36.73%에 해당하는 물량을 18개월간 보호예수를 걸었습니다. 

 

 

에이에스텍 기업정보 

☑ 매출액 및 실적

 

에이에스텍은 2020년 매출액이 89억원이었지만 2년이 지난 2022년에 321억원으로 매출이 뛰었고 올해 상반기 매출은 벌써 237억원을 기록했습니다. 

2020년 영업이익은 3억 4천만원이었으나 2022년에는 45억원으로 급증했고 올해 상반기 영업이익은 62억원까지 증가했습니다. 

 

☑ 사업 개요

당사는 자외선 차단 원료를 생산하는 전문기업으로 2005년 3월에 설립되어 자외선 차단제 및 화학물질 원료 생산을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

2008년에는 삼진제약과 구상형Clopidogrel Bisufate의 생산기술을 이전하고 Clopidogrel Bisufate의 생산을 위한 원료인 CCS의 납품계약 체결을 통하여 사업의 기반을 다졌으며, 이후 기업부설연구소 설립, 삼진제약과 SA-001 공동연구 등을 진행하였습니다.

2019년에는 Uvimax A의 물질인 DHHB 양산을 시작하여 글로벌 화학회사 및 국내외 다수 화장품OEM사에 공급하고 있으며, 지속적인 개발로 소재·부품·장비 전문 기업으로 성장하였습니다. 
(출처: 에이에스텍 증권신고서)

 

☑ 주요 제품 

 

(1) Uvimax A
디에틸아미노 하이드록시벤조일 헥실벤조에이트(이하 ”DHHB”)는 자외선 차단제와 다른 화장품 제품에서 일반적으로 UV 필터로 사용되는 유기 화합물로 뛰어난 광 안정성 및 용해성으로 다른 UV 흡수제 및 기타 화장품 성분과의 높은 호환성을 가지고 있습니다. 또한 스킨로션과 같은 가벼운 발림성의 선크림(sun block) 제형에 사용되며, 활성 라디칼에 의한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 줄 수 있는 산화 방지 특성을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 UVA 보호 측면에서 매우 안정적이며, 높은 효율로 인해 고가의 고급 자외선 차단제에 사용됩니다.

당사가 생산한 DHHB인 Uvimax A는 자외선 차단제 성분으로서 다음과 같은 장점이 있습니다.

광범위한 스펙트럼 보호	DHHB는 피부 손상을 유발하고 피부암 발병에 기여하는 것으로 알려진 UVA방사선에 대한 효과적인 보호를 제공
광안정성	DHHB는 뛰어난 광안정성을 가지고 있음. 즉 햇빛에 노출되었을 때 분해되거나 분해되지 않는다는 것을 의미하는 것으로 이를 통해 장시간 햇빛에 노출되어도 효과가 더 오래 지속됨
자극성 없음	DHHB는 일반적으로 피부에 자극성이 없는 것으로 간주되어 광범위한 화장품에 사용하기에 적합함
미용적으로 뛰어남	DHHB는 가볍고 기름지지 않은 질감으로 피부에 무겁거나 기름진 느낌을 남기지 않고 화장품 제형에 쉽게 통합할 수 있음
잠재적인 항산화 이점	활성 라디칼에 의한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 줄 수 있는 산화 방지 특성을 가지고 있음
호환성	시중의 모든 UVB 필터와 호환되며 산화아연 및 산화철과도 호환되므로 하이브리드 제형에 적합

 

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(2) BEMT-S
BEMT(Bis-Ethylxyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine)는 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 자외선 필터로 일반적으로 사용되는 유기 화합물로 UVB 및 UVA 방사선을 흡수하는 광안정 광 스펙트럼 자외선 차단제입니다. 자외선 차단 기능 외에도 BEMT는 항산화 기능을 가지고 있으며, 이는 활성산소로 인한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 낮은 농도에서 모든 범위의 애플리케이션 양식에 걸쳐 UVB 및 UVA 보호에 효율적으로 기여하는 광안정 광 스펙트럼 필터입니다. UV 필터는 유기 오일에 대한 용해성이 우수하여 높은 수준의 내수성을 지원합니다.

광범위한 스펙트럼 보호	BEMT는 피부 손상을 유발하고 피부암 발병에 기여하는 것으로 알려진 UVA 및 UVB 방사선에 대한 효과적인 보호를 제공
광안정성	BEMT는 뛰어난 광안정성을 가지고 있음. 즉 햇빛에 노출되었을 때 분해되거나 분해되지 않는다는 것을 의미하는 것으로 이를 통해 장시간 햇빛에 노출되어도 효과가 더 오래 지속됨
자극성 없음	BEMT는 일반적으로 피부에 자극성이 없는 것으로 간주되어 광범위한 화장품에 사용하기에 적합함
내수성	BEMT는 내수성으로 물이나 땀에 잘 씻기지 않아, 야외 활동이나 수영할 때 사용하기에 이상적임
미용적으로 뛰어남	BEMT는 가볍고 기름지지 않은 질감으로 피부에 무겁거나 기름진 느낌을 남기지 않고 화장품 제형에 쉽게 통합가능함
잠재적인 항산화 이점	자외선 차단 기능 외에도 BEMT는 항산화 기능을 가지고 있는 것으로 나타났는데, 이는 활성산소로 인한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움이 됨

 

(3) Uvimax TDSA
TDSA(Terephthalylidene dicampor sulfonic acid)는 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 광안정 UV 필터로 일반적으로 사용되는 유기 화합물로 UVA와 UVB 자외선을 흡수하는 광 스펙트럼 자외선 차단제입니다. TDSA는 원료 자체로는 아직 미국 FDA 승인이 되지 않았지만 선크림 처방시 OTC 원료로는 처방이 가능한 자외선 차단제로 UV A 차단 및 흡수 능력을 갖추고 있으며 유럽 연합에서 승인된 사용 수준은 최대 10%이며, 유일하게 수성 재형에 사용할 수 있는 유기 자외선 차단제입니다. TDSA는 자외선 필터링 특성 외에도 항산화 특성을 가지고 있는 것으로 밝혀졌는데, 이는 활성산소로 인한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 피부에 자극을 주지 않는 것으로 나타나 다양한 화장품에 사용하기에 적합합니다. TDSA(Terephthalylidene dicampor sulfonic acid)는 자외선 차단제 성분으로서 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.

광범위한 스펙트럼 보호	TDSA의 광범위한 스펙트럼 범위는 자외선으로 인한 즉각적이고 장기적인 피부 손상을 방지하는 데 도움이 됨
광안정성	TDSA는 광안정성이 높은 것으로 알려져 있으며, 이는 햇빛에 노출된 후에도 효과가 유지된다는 것을 의미함. 일부 UV 필터는 UV 자외선에 노출되면 성능이 저하되거나 분해되어 시간이 지남에 따라 효과가 저하되나 TDSA는 보호 특성을 유지하고 일관된 자외선 차단을 보장함
낮은 피부 침투율	TDSA는 피부 침투율이 제한적으로 설계되어 피부의 더 깊은 층으로 쉽게 들어가지 않음. 이 특성은 피부 자극이나 알레르기 반응의 가능성을 줄이는 데 도움이 되므로 민감한 개인에게 사용하기에 적합함
뛰어난 조합	TDSA는 자외선 차단제, 퍼스널 케어 제품에 일반적으로 사용되는 다양한 제형 성분과 궁합이 좋음. 상당한 안정성이나 호환성 문제 없이 크림, 로션, 젤 및 스프레이와 같은 다양한 자외선 차단제 제형에 통합될 수 있음
미용적으로 뛰어남	가볍고 기름지지 않은 질감으로 피부에 무겁거나 기름진 느낌을 남기지 않고 화장품 제형에 쉽게 통합가능 함

 

(이상 출처: 에이에스텍 증권신고서)

 

 

이상으로 엔데믹 수혜주인 에이에스텍 공모주의 정보와 수요예측 결과, 청약 일정, 상장 주관사의 청약자격, 청약한도 등에 대해 알아보았습니다.

이 글은 투자의 권유가 아니며 단순 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

 

 

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