에이텀 공모주 수요예측 결과 청약 일정 및 상장 주관사

\평판형 트랜스 제조 기술로 주목받고 있는 에이텀이 공모주 청약을 앞두고 있습니다. 평판형 트랜스는 전자제품과 2차 전지 시장에서 수요가 증가할 것 보고 있다고 해요. 에이텀 공모주의 수요예측 결과와  청약 일정, 상장일 및 상장 주관사 등에 대한 아래 글을 잘 살펴보시고 공모주로 용돈 벌어가시기 바랍니다. 

 

에이텀 공모주 정보 

에이텀은 전원 공급 장치의 전기 에너지를 전환해 주는 역할을 하는 트랜스 제조 기업입니다. 에이텀은 기존의 주로 사용되던 권선형 트랜스보다 생산 수율이 높고 불량률도 낮출 수 있는 평판형 트랜스 제조에서 독보적인 기술을 갖고 있습니다.

평판형 트랜스는 스마트폰 충전기와 TV 등에 들어가는 부품이고 평판형 트랜스 제조 기술에 대해서도 특허 등록을 하였습니다. 전자 제품과 2차 전지 시장에서 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망이 됩니다.

에이텀은 휴디기기 충전기 시장과 TV시장에서의 성과를 바탕으로 전기차 및 전기차 충전기 시장에서 글로벌 리더로 자리매김할 것이라고 관계자는 밝혔습니다.  

 

에이텀은 기술성 평가에서 2개의 인증기관으로부터 A등급을 받아 기술 특례 요건을 갖추고 코스닥에 상장하는 케이스입니다.

☑ 에이텀 공모 정보

총공모주식수	650,000주 (신주 100%)
희망공모가액	23,000원 ~ 30,000원
확정 공모가	18,000원
기관투자자 배정수	487,500주 (75%)
일반청약자 배정수	162,500주 (25%)
주관사	하나증권

 

에이텀 공모주 청약하시려면 상장 주관사인 하나증권 계좌 개설하세요. 

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☑ 수요예측 결과 

에이텀은 기관투자자의 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망밴드 하단을 밑도는  18,000원으로 확정했습니다. 

희망밴드 하단 밑도는  18,000원 공모가 확정
총 705건 접수, 경쟁률 83.1대1

 

참여한 기관의 수는 705곳이고 경쟁률은 83.1로 수요예측 성적이 부진한 편입니다. 희망밴드 하단인 23,000원 이하로 가격을 제시한 기관이 약 84%였습니다. 의무보유 확약 비율도 1%에도 미치지 않았습니다. 

 확정된 공모가를 바탕으로 총공모금액은 117억 원이고 상장 후 시가총액은 961억 원 규모가 될 전망입니다. 

 

 

에이텀 공모주 청약 일정

평판형 트랜스의 제조 기술 특례 요건으로 상장을 추진하는 에이텀은. 수요예측 결과를 바탕으로 공모가를 18,000원으로 확정하며 11월 21일과 22일 이틀간 일반 청약자를 대상으로 공모주 청약을 진행합니다. 

수요예측일	2023년 11월 09일 ~ 11월 15일
공모주 청약일	2023년 11월 21일 ~ 11월 22일
배정공고일	2023년 11월 24일
납입/환불일	2023년 11월 24일
상장일	2023년 11월 29일

 

환불일은 11월 24일로 2일 후이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 에이텀의 코스닥 상장일은 11월 29일로 예정되어 있습니다.  상장 주관사는 하나증권입니다. 

 

 

에이텀 공모주 주관사

하나증권에서 에이텀의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 162,500주이고 일반 고객 최고 청약 한도는 8천 주입니다.  

• 청약증거금률: 50%
• 최소 청약 주식수: 50주 
• 배정방식: 균등 50% + 비례 50%

최소 청약할 경우 50주에 공모가 곱한 값의 50%인 45만 원을 청약증거금으로 준비하면 됩니다. 

 

 

☑ 청약 자격 

오프라인 (영업점 등) 개설 계좌: 청약 초일 전일(11월 20일)까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

온라인 비대면 개설 계좌: 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능 

청약 가능 시간은 오전 8시에서 오후 4시까지입니다. 

 

에이텀 공모주 청약하실 분은 하나증권 홈페이지에서 계좌 개설하고 청약하세요. 

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☑ 청약 한도

• 일반 청약자 배정물량: 162,500주
• 우대고객 청약한도: 16,000주
• 일반고객 청약한도: 8000주 

우대 등급에 관한 조건은 하나증권 홈페이지에서 확인가능합니다. 

 

 

☑ 청약 수수료 

• 온라인 청약: 패밀리/ 그린 등급 2000원, 우대등급 수수료 면제 

 

☑ 청약 단위 

• 50주 이상 ~ 100주 이하: 10주
• 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
• 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
• 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
• 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
• 5,000주 초과: 1,000주 

 

 

에이텀 공모주 체크포인트  

에이텀은 평판형 트랜스 제조 분야에서의 독보적인 기술성을 인정받아 기술 특례 요건을 충족하여 상장을 추진하는 케이스인데요. 2개의 평가 인증기관에서 기술성평가 A등급을 인증받았습니다. 

 

기술특례요건으로 코스닥 상장 케이스 수요예측 성적 부진 공모 주식수 65만주로 적은 편 상장 후 유통 물량 25.1%로 낮아

 

☑  상장 직후 유통가능물량

 

상장 직후 유통 물량은 23.97%로 양호한 편입니다. 올해 상장한 기업들의 상장 직후 평균 유통물량이 약 33%였던 것에 비하면 낮은 수준입니다. 보통 상장 직후 유통 가능 물량이 25~35% 정도이면 적정한 것으로 보고 있습니다. 

 

공모 주식수도 65만 주로 많지 않고 상장 직후 유통 물량이 적은 편이어서 상장일에 주가에 영향을 줄 오버행 우려는 없습니다. 

 

 

에이텀 기업정보 

☑ 매출액 및 실적

에이텀은 기술특례 요건으로 상장하게 되는 경우로, 현재 영업이익은 적자를 기록하고 있습니다. 2020년 매출액은 558억, 21년에는 536억, 22년에는 479억 원을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 117억 원의 매출액을 기록했습니다. 

 

☑ 사업내용

에이텀 홈페이지에서도 사업 내용 및 주요 제품을 볼 수 있습니다. 

 

당사는 특화된 평판형 트랜스의 핵심 기술을 기반으로 소형화, 고효율, 고출력 트랜스 및 핵심 부품을 제조하고 그와 관련된 종합 솔루션을 제공하는 기업입니다. 

최근 전기전자제품 시장은 필요한 제품의 범위가 확대되고, 기존 제품도 고출력, 고성능화되고 있습니다. 자동차는 내연기관에서 전기자동차(EV)로 빠르게 옮겨가고 있으며, 소형차에서 대형자로 출력도 높아지고 있습니다. 또한 필수적으로 전치자동차(EV) 충전소 및 충전기의 수요도 크게 증가하고 있습니다. 기존 제품 가운데 휴대용 충전기는 고출력(25W 이상)화되고 있으며, 100W 이상의 시장 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. TV 등 가전제품은 대형화, 프리미엄화 되고 있으며, 자연스럽게 전기의 수요가 커지고 있습니다. 반면 고객 및 시장은 무게나 부피를 최소화하기를 원하고 있습니다. 

트랜스는 전기가 소용되는 모든 제품에 필수적인 제품이고, 제품에서 차지하는 부피가 큽니다. 기존의 권선형 트랜스 제품은 최근 시장의 트렌드로 자리 잡은 고출력, 대형화, 경량화 제품을 충족시키기에 한계가 있지만, 에이텀의 평판형 트랜스는 관련 수요를 충족시키기에 매우 적합합니다.

이와 같은 장점은 S사의 휴대용 충전기용 트랜스 제품 공급 경험이 증명합니다. 에이텀의 트랜스는 최초 15W로 시작하여 25W에서 점유율을 확대하고, 45W는 독점 공급하며 기술력을 인정받았습니다. 이러한 흐름은 차기 예정 제품인 65W와 100W 이상의 제품에서도 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 

2021년 이후에는 TV시장으로 진출하여 주로 L사의 TV 트랜스를 공급하고 있습니다. 2022년에는 기존 제품인 휴대용 충전기와 유사한 수준까지 매출이 급성장하였습니다. 추후에는 기타 주요 기업으로 납품이 확대될 예정입니다. 


당사는 전기자동차에서 사용되는 트랜스의 '2차 코일'에 에이텀의 특허 핵심 기술인 몰딩 코일을 적용하여 관련 기능을 향상했습니다. 특히 고출력 트랜스의 에너지효율이 증가하고, 소형화와 경량화가 이루어집니다. 당사는 휴대용 충전기 트랜스에 얻은 노하우를 기반으로 전기자동차에 필요한 OBC 트랜스, LDC 트랜스, 전기자동차용 SPMS 등 다양한 제품을 개발하였습니다.  해당 제품들은 국내 대기업과 1년 이상의 협의 과정에서 기존제품 대비 우수성을 인정받고 있으며, 납품을 위한 검증 작업을 진행하고 있습니다. 

전기자동차(EV)에 공급되는 전기자동차용(EV) 충전기도 각광받고 있는 시장입니다. 전기자동차(EV) 충전기는 충전시간 단축이 핵심인데, 이를 위해서 고출력 제품이 필수적입니다. 그래서 고출력 제품에서 기존 권선형 제품 대비 성능이 더욱 우수한 당사의 평판형 트랜스가 주목을 받고 있습니다. 이에 따라 국내 2개 이상의 기업과 2024년 생산을 목표로 제품개발을 진행하고 있습니다. 

당사의 종속회사는 에이텀 베트남 법인과 칸타텀이 있습니다. 에이텀 베트남 법인은 위에서 설명한 각종 제품을 만드는 생산기지 역할을 하고 있으며, 칸타텀은 MLCC 등 전자부품 유통업을 30년 동안 영위해 온 기업입니다. 칸타텀은 지배회사인 에이텀과 에이텀 베트남 법인과의 영업 내부거래가 없습니다. 


(출처: 에이텀 증권신고서)

 

 

 

이상으로 에이텀 공모주의 정보와 청약 일정, 상장 주관사의 청약자격, 청약한도 등에 대해 알아보았습니다. 이 글은 투자의 권유가 아니며 단순 참고용으로 봐주시기 바랍니다. 

 

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