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와이바이오로직스 공모주, 수요예측 결과, 청약 일정, 상장 주관사

Golden$ 2023. 11. 21. 17:56

와이바이오로직스는 항체 신약 개발 플랫폼 기업이에요. 기관의 수요예측 결과 공모가를 9000원으로 확정하고 공모 청약 일정을 앞두고 있습니다. 와이바이오로직스 공모주 정보와, 수요예측 결과, 청약 일정, 상장 주관사 등에 대한 아래 글을 잘 살펴보시고 공모주로 돈 벌어가시기 바랍니다.

와이바이오로직스 공모주

와이바이오로직스는 2007년 설립되어 올해로 16년의 업력을 가진 항체 신약개발 플랫폼 기업입니다. 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 다양한 신약 후보물질을 발굴하여 개발하거나 국내외 파트너들과 바이오 의약품을 공동으로 개발하고 있습니다.

와이바이오로직스는 글로벌 경쟁력을 갖춘 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 바이오 신약 후부 물질을 개발하여 조기 기술 이전하고 안정적인 현금흐름을 창출하는 계약 연구 서비스로 사업모델을 구성하고 있습니다.

☑ 와이바이오로직스 공모 정보

총공모주식수	1,500,000주 (신주 100%)
희망공모가액	9,000원 ~ 11,000원
확정 공모가	9,000원
우리사주조합	70,000주 (4.67%)
기관투자자 배정수	1,055,000주 (70.33%)
일반청약자 배정수	375,000주 (25%)
주관사	유안타증권

와이바이오로직스 상장 주관사인 유안타증권에서도 공모주 청약에 관한 내용 확인할 수 있어요.

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☑ 와이바이오로직스 수요예측 결과

와이바이오로직스는 기관투자자의 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가가 희망공모가액 하단인 9000원으로 확정했습니다. 참여한 기관은 911곳이고 단순 경쟁률은 226.9대 1입니다.

희망밴드 하단 9000원 공모가 확정
총 991건 접수, 경쟁률 226.9대 1
의무보유 확약 14.5%

약 82%의 기관이 희망밴드 하단 이하의 가격을 제시한 것으로 나타났습니다. 확정된 공모가를 바탕으로 총공모금액은 135억 원이고 상장 후 시가총액은 1248억 원 규모가 될 전망입니다.

와이바이오로직스 공모주 청약 일정

기술특례요건으로 상장하게 되는 와이바이오로직스는 기술성 평가기관 2곳으로 부터 A등급을 받았습니다.

상장 주관사인 유안타증권은 와이바이오로직스에 대해 자발적으로 6개월간 풋백옵션을 부여했습니다. 풋백옵션은 환매청구권이라고 하는데 일반 투자자가 청약으로 배정받은 공모주식을 일정 기간 공모가의 90%의 가격으로 주관사에 되팔 수 있는 권리를 뜻합니다.

수요예측 결과를 바탕으로 공모가를 9천원으로 확정하였으며 11월 23일부터 2일간 일반 청약자를 대상으로 공모주 청약을 진행합니다.

공모주 청약일	2023년 11월 23일 ~ 11월 24일
배정공고일	2023년 11월 28일
납입/환불일	2023년 11월 28일
상장일	2023년 12월 5일

환불일은 11월 28일로 4일 이후이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 와이바이오로직스의 코스닥 상장일은 12월 5일로 예정되어 있습니다. 상장주관사는 유안타증권입니다.

와이바이오로직스 공모주 주관사

유안타증권에서 와이바이오로직스의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 375,000주이고 일반 고객 청약한도는 18,000주입니다.

청약증거금률: 50%
최소 청약 주식수: 10주
배정방식: 균등 50% + 비례 50%

최소 주식수 10주를 청약한다면 45,000원을 청약 증거금으로 입금하면 됩니다.

☑ 청약 자격

청약일 직전일(11월 22일)까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

유안타증권 홈페이지에서 11월 22일까지 계좌 개설하고 공모주 청약하세요

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☑ 청약 한도

유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

□ 우대그룹의 청약한도

온라인 200% - 36,000 주
오프라인 150% - 27,000 주

□ 일반A그룹의 청약한도

온라인 100% - 18,000 주
오프라인 70% - 12,000 주

□ 일반B그룹의 청약한도

온라인/오프라인 50% - 9,000 주

우대 등급에 관한 조건은 유안타증권 홈페이지에서 확인가능합니다.

☑ 청약 수수료

일반고객 3000원 / 우대고객 수수료 없음

☑ 청약 단위

10주 이상 ~ 100주 이하: 10주
100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
5,000주 초과: 1,000주

와이바이오로직스 공모주 체크포인트

와이바이오로직스는 기술성 평가 A등급을 받아 기술특례요건으로 코스닥에 상장하게 됩니다.

상장 주관사인 유안타증권은 와이바이오로직스에 대해 자발적으로 6개월간 풋백옵션을 부여했습니다. 풋백옵션은 환매청구권이라고 하는데 일반 투자자가 청약으로 배정받은 공모주식을 일정 기간 공모가의 90%의 가격으로 주관사에 되팔 수 있는 권리를 뜻합니다.

유안타증권이 풋백옵션을 부여해서 주가가 떨어지더라도 공모가의 90%로 되팔 수 있기 때문에 일반투자자들에게는 큰 매력포인트로 다가올 수 있을 것 같습니다.

기술특례 상장
6개월 간 환매청구권(풋백옵션) 부여 - 공모가 90%에 되팔 수 있어 장점
상장 직후 유통가능 물량 - 29.51%

☑ 상장 직후 유통가능물량

와이바이오로직스의 상장 예정 주식수 14,929,391주(리픽싱 후 기준) 중 약 29.51%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

상장 직후 유통가능주식수의 비율 29.51%는 2022년 ~ 2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 3.81% p 낮은 비중을 차지하고 있습니다.

와이바이오로직스 기업정보

☑ 매출액 및 실적

와이바이오로직스는 기술성을 인정받아 기술특례 상장하는 케이스입니다. 현재 영업이익은 적자를 기록하고 있습니다. 2021년 매출액은 48억 원, 22년은 41억 원이었으며 23년 상반기 매출액은 8억 5천여만 원입니다.

☑ 사업 내용

당사는 국내 최고 수준의 항체 디스커버리 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 개발후보항체를 확보한 후 독자적으로 항체치료제를 개발하거나 파트너사의 플랫폼 기술과 융합하여 공동으로 첨단 바이오의약품을 개발하는 회사입니다.

현재 당사가 독자적으로 개발 중인 파이프라인은 i) 아크릭솔리맙(YBL-006) 면역관문억제제, ii) YBL-011 면역관문억제제, iii) AR062 항체치료제, iv) AR148 항체치료제, v) AR092 T-세포 연결 이중항체치료제 등 다양한 면역항암제 신약 후보물질입니다. 파트너사와 공동 개발 중인 파이프라인으로는 vi) YBL-001 항체약물접합체(이하 ADC), vii) YBL-015 ADC, viii) YBL-003 신규타깃 항체치료제, ix) AR044 신규타깃 항체치료제, x) YBL-013 T-세포 연결 이중항체치료제 등이며 이 외에도 다수의 디스커버리 단계 파이프라인도 보유하고 있습니다. 당사는 항체신약 분야 기초 과학자, 제조품질관리(CMC) 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 항체신약 연구개발 및 기술사업화 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 목표 시장의 미충족 의료 수요에 기반한 항체신약을 발굴하고 개발할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.

당사는 사업 수행을 위한 핵심 기술로 2가지 경쟁력 있는 플랫폼 기술을 구축하였습니다. 첫째는 완전인간항체 라이브러리 Ymax®-ABL 기술이 핵심인 항체 발굴 기술입니다. Ymax®-ABL은 거의 모든 종류의 항원을 인식할 수 있는 방대한 종류의 항체 유전자가 포함되어 있으며, 면역원성이 거의 없고 생산성이 우수한 항체 라이브러리입니다. 당사는 Ymax®-ABL 라이브러리와 항체의 분석 및 평가 기술, 그리고 엔지니어링 기술을 통해 효과적이고 신속하게 목표하는 개발후보항체를 발굴해 낼 수 있습니다.

최근에는 종양 조직 내에서만 항체가 작용하는 pH-감응 항체 발굴 기술도 확보하였습니다. 이 기술도 Ymax®-ABL 라이브러리로부터 파생되었으며, 같은 항원이라도 정상세포에는 결합하지 않고 암세포에만 결합하여 부작용을 최소화한 항체를 발굴할 수 있습니다. 또한 단백질 구조 기반으로 항체나 신약 물질의 기능을 개선시키는 기술인 Ymax®-ENGENE 플랫폼도 구축하여 항체 발굴 기술을 고도화하였습니다.

두 번째 기술은 면역항암제의 혁신 포맷 T-세포 연결 이중항체인 ALiCE 플랫폼입니다. ALiCE는 윗부분이 일반적인 항체와 동일한 형태인 2가의 항원결합 부위가 위치하여 암세포 표면 항원에 강하게 결합하는 반면, 아래쪽은 T-세포 표면의 CD3 항원에 결합하는 1가의 항체 절편만 있어 T 세포에는 약하게 결합하는 비대칭의 2:1 구조입니다. 이러한 구조는 항체가 종양조직에 먼저 결합할 수 있도록 하며 종양 주변의 T 세포만을 활성화시키기 때문에 독성을 낮추면서도 암 조직에 대한 T-세포의 공격은 높일 수 있습니다. 따라서 현재의 키메릭항원수용체(CAR)-T세포치료제나 T 세포 연결 이중항체가 가지는 높은 독성을 낮추면서도 효능이 뛰어나 차세대 면역항암제 신약 개발을 기대할 수 있습니다.
(출처: 와이바이오로직스 증권신고서)