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케이엔에스 공모주 수요예측 청약 일정 상장 주관사

Golden$ 2023. 11. 22. 12:35

2차 전지 부품 자동화 장비 기업 케이엔에스가 11월의 마지막 주자로 공모주 청약을 진행할 예정입니다. 케이엔에스는 높은 기술력을 바탕으로 매출액이 약 2배 성장했고 영업이익도 50% 이상 증가하였습니다. 케이엔에스 공모주 정보와 수요예측 결과, 청약 일정 및 상장 주관사에 대한 아래 글 잘 살펴보시고 11월 마지막까지 공모주로 돈 벌어 가세요.

케이엔에스 공모주

케이엔에스는 2차전지 전류 차단 장치(CID) 자동화 장비 제조 기업입니다. 2006년에 설립되어 초기에는 액정 표시장치 백라이트 자동화 장비 등 자동화 장비 설계 및 제조 사업을 하였고 이후에는 스마트폰용 2차 전지를 시작으로 2015년 전기차용 원통형 배터리 CID 장비 개발에 성공했습니다.

케이엔에스는 2차전지2차 전지 전류차단장치(CID) 부품 장비 외에도 2차 전지 BMA(Battery module assembly) 장비, 각형 CAP assembly 장비 등을 개발하여 2차 전지 폼팩토(원통형, 각형, 파우치형)에 대한 장비 생산도 하고 있습니다.

지난해 케이엔에스의 지난해 매출액은 약 347억 원이고 영업이익은 약 60억원으로 전년 대비 약 50% 증가하였습니다. 매출액의 90% 이상이 2차 전지 관련 부문에서 나오고 있으며 올해는 전년 대비 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.

케이엔에스는 원통형 CID 장비의 주요 고객사는 LG에너지솔루션과 삼성 SDI에 배터리 가공품을 납품하는 1차 벤더이며 BMA 자동화 설비의 주요 고객사는 LG에너지솔루션과 SK온의 1차 벤더입니다.

☑ 케이엔에스 공모 정보

총공모주식수	750,000주 (신주 100%)
희망공모가액	19,000원 ~ 22,000원
확정 공모가	23,000원
우리사주조합	86,700주 (11.6%)
기관투자자 배정수	475,800주 (63.4%)
일반청약자 배정수	187,500주 (25%)
상장예정주식수	3,883,557주
주관사	신영증권

공모주 청약을 앞두고 케이엔에스 사칭한 피싱사이트 주의하세요!

아래 버튼을 누르면 케이엔에스 공식홈페이지로 이동합니다.

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☑ 수요예측 결과

케이엔에스는 11월 16일부터 22일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했습니다. 그 결과가 희망밴드 상단을 초과하여 공모가를 23,000원에 확정했다고 발표했습니다.

희망밴드 상단 초과한 2만 3000원 공모가 확정
총 1934건 접수, 경쟁률 964.82대1

이번 수요예측에는국내외 기관 1934개 기관이 참여했고 단순 경쟁률은 964.82대 1을 기록하며 수요예측에서 흥행하였습니다. 참여한 모든 기간이 밴드 상단인 2만 2000원 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌습니다.

확정된 공모가를 바탕으로 총공모금액은 173억 원이고 상장 후 시가총액은 약 893억원 규모가 될 전망입니다.

케이엔에스 공모주 청약 일정

케이엔에스는 2차 전지 공정 중에서 조립공정과 팩공정에 적용되는 안전 부품 제조 자동화 장비 개발과 제조를 통해 성장을 이루어 왔습니다.

앞으로 케이엔에스는 신규 2차전지 관련 생산 장비를 개발하려고 하는데요. 원통형 4680 배터리 부품에 관한 연구를 통해 리벳팅(Riveting) 자동화 장비, 양음극 집전체 비전 검사 장비를 개발할 계획임을 밝혔습니다.

☑ 공모 청약 일정

수요예측일	2023년 11월 16일 ~ 11월 22일
공모주 청약일	2023년 11월 27일 ~ 11월 28일
배정공고일	2023년 11월 30일
납입/환불일	2023년 11월 30일
상장일	12월 6일

일반 청약자를 대상으로 11월 27일과 28일 이틀간 공모주 청약 신청을 받습니다. 환불일은 11월 30일로 2일 이후이니 자금 계획에 참고하시기 바랍니다. 코스닥 상장일은 12월 6일로 예정되어있습니다.

공모주 청약과 상장 주관사는 신영증권입니다. 케이엔에스 공모주 청약하실 분은 미리 신영증권 계좌를 개설하시기 바랍니다.

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케이엔에스 공모주 주관사

신영증권에서 케이엔에스의 공모주 청약과 상장을 담당하고 있습니다. 일반청약자 배정주식수는 187,500주이고 우대고객 최고 청약한도는 18,000주이고 일반 고객 청약한도는 6,000주가 될 것으로 예상합니다.

청약증거금률: 50%
최소 청약 주식수: 50주
배정방식: 균등 50% + 비례 50%

최소 주식 50주 청약할 경우 확정된 공모가에 25주를 곱한 값의 금액을 청약증거금으로 납입하면 됩니다.

☑ 청약 자격

- 대면/비대면 계좌개설 : 청약 초일 직전 4 영업일까지 주식 입고 가능한 계좌가 개설
(단, 비대면계좌개설은 17:00까지 개설된 계좌에 한함)

신영증권 홈페이지에서 계좌 개설하고 공모주 청약하기

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☑ 청약 한도

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분		청약한도
일반	100%	6000 주
일반	200%	12,000 주
우대	300%	18,000 주

☑ 청약 수수료

온라인 청약: 2000원

☑ 청약 단위

50주 이상 ~ 100주 이하: 10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
10,000주 초과: 1,000주

케이엔에스 공모주 체크포인트

케이엔에스의 주요 제품은 이차 전지 중에서도 원통형 배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치)를 제조하는 자동화 장비이며, 원통형 CID 장비의 주요 고객사는 LGES와 삼성 SDI에 배터리 가공품을 납품하는 1차 벤더입니다.

이외에도 다수의 전기차용 배터리를 탑재한 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치)을 제조하는 자동화 설비가 주요 제품군이며, BMA 자동화 설비의 주요 고객사는 LGES와 SK온의 1차 벤더입니다.

LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온의 1차 벤더 기업
상장 직후 유통가능물량 18.85%로 적은 편

☑ 상장 직후 유통가능물량

상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 3,883,557주의 약 18.85%에 해당하는 732,200주는 상장 직후 유통가능물량입니다.

지분 74.65%를 보유한 최대주주가 대부분 물량을 1년 보호예수를 걸었으며 보호예수 물량은 전체 주식 중 81.15% 높은 편입니다.

올해 신규 상장한 공모주의 상장 직후 유통물량은 평균 약 33%였던 것에 비하면 많이 적은 물량입니다. 총공모주식수도 적고 주가 하락에 영향을 주는 대규모 매각 대기물량(오버행) 우려도 없습니다.

케이엔에스 기업정보

☑ 매출액 및 실적

케이엔에스는 자동화 장비 제조의 기술력을 바탕으로 매출액이 급성장하였습니다. 2022년 매출액은 347억을 기록했고 영업이익도 전년대비 51% 성장했습니다.

지난해 케이엔에스의 지난해 매출액은 약 347억 원이고 영업이익은 약 60억 원으로 전년 대비 약 50% 증가하였습니다. 매출액의 90% 이상이 2차 전지 관련 부문에서 나오고 있으며 올해는 전년 대비 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.

☑ 사업 개요

당사는 한국표준산업분류상(C29299) “그 외 기타 특수목적용 기계 제조업”에 속하는 회사로 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비를 전문으로 제조하는 기업입니다.

그 외에 자동화 장비 설계 및 생산에 주력하는 당사 특성상 자동차부품(도어커넥터, 터미널압입기), 반도체 부품 진공포장기 등 다양한 자동화 장비 제품군을 납품하고 있습니다.

당사는 꾸준한 기술 개발을 통해 관련 분야에 대한 특허 출원을 지속 수행해 나감으로써 시장 경쟁력을 키워 나가고 있습니다.

배터리 공정은 크게 전극공정, 조립공정, 활성화공정, 팩 공정으로 분류되며, 배터리 형태별(원통형, 파우치형, 각형)로 제조 프로세스가 상이합니다.

당사의 주요 제품은 이차 전지 중에서도 원통형 배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치)를 제조하는 자동화 장비이며, 원통형 CID 장비의 주요 고객사는 LGES와 삼성 SDI에 배터리 가공품을 납품하는 1차 벤더입니다.

이외에도 다수의 전기차용 배터리를 탑재한 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치)을 제조하는 자동화 설비가 주요 제품군이며, BMA 자동화 설비의 주요 고객사는 LGES와 SK온의 1차 벤더입니다.

전극공정은 배터리 제조 과정에서 핵심이 되는 단계로, 양극과 음극을 제작하는 공정입니다. 조립공정은 전극공정을 통해 양극판과 음극판이 완성되면 분리막, 전해질까지 2차 전지의 4대 요소들을 조립하는 공정입니다. 당사의 원통형 CID 장비는 원통형 배터리 조립공정에서 활용됩니다. Filling 공정을 통해 캔 안으로 전해액 주입이 완료되면, 캔 상단에 CID(전류차단장치)를 조립한 후 Crimping(밀봉) 공정을 통해 밀봉하는 형식으로 배터리 공정이 진행됩니다. 당사의 CID 장비를 통해 생산되는 통하여 생산 중인 CID는 배터리의 폭발 및 화재를 방지하는 역할을 수행하므로, 배터리의 안전이 중요시되는 현시점에서 중요성이 점차 커지고 있습니다. 활성화공정은 전기 에너지로 배터리를 활성화시키고 안정성을 확인할 수 있는 공정입니다.

☑ 주요 제품

품 목	제품 설명
2차전지 자동화 설비	① 원통형 CID장비 배터리 내부의 과열 및 압력을 감지해 배터리 열 폭주 전의 현상을 사전에 차단하는 용도로 사용되며, 극판과의 연결을 끊음으로써 전류를 차단하는 핵심부품을 자동으로 조립하는 장비 ② BMA 자동화설비 배터리 셀을 적재하여 모듈단위로 제공하는 부품으로 배터리 셀의 효율적인 냉각을 위한 최적화된 구조와 배터리셀 각각의 전류/전압/온도를 센싱할 수 있는 장치를 자동으로 제작하는 장비
기타장비	반도체 부품인 MLCC를 자동으로 포장하는 장비 및 자동차 부품 (Connector 등)을 자동 조립하는 장비 등